Capital Group es una empresa estadounidense de servicios financieros. Se encuentra entre las organizaciones de gestión de inversiones más antiguas y más grandes del mundo , con más de 2 billones de dólares en activos bajo gestión. Fundada en Los Ángeles, California en 1931, es una empresa privada y tiene oficinas en todo el mundo en América, Asia, Australia y Europa.
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1931 |
Fundador | Jonathan Bell Lovelace |
Sede | , |
Área de servicio | Mundial |
Productos | Servicios de subasesoramiento a fondos mutuos y otros vehículos de inversión mancomunada |
Ingresos | $ 7,6 mil millones (2020) [1] |
AUM | $ 2,38 billones (diciembre de 2020) [2] |
Número de empleados | 7.500 (2020) [3] |
Subsidiarias | American Funds, Capital Research and Management Company, Capital Bank and Trust Company, FSB |
Sitio web | capitalgroup |
Capital ofrece una gama de productos enfocados en la gestión activa , que incluye más de 40 fondos mutuos a través de su subsidiaria, American Funds Distributors, así como cuentas administradas por separado (o fideicomisos de inversión colectiva), capital privado, servicios de inversión para inversionistas de alto patrimonio en el EE.UU., y una gama de otras ofertas para clientes institucionales e inversores individuales a nivel mundial.
Historia
En 1931, Jonathan Bell Lovelace fundó la firma de inversión Lovelace, Dennis & Renfrew, que eventualmente se convertiría en Capital Group. Lovelace había sido anteriormente socio de la firma de corretaje de valores EE MacCrone, donde exploró el concepto de desarrollar un fondo mutuo de capital variable. Finalmente vendió su participación en esa empresa, justo antes del desplome de Wall Street de 1929. [ cita requerida ]
En 1933, la firma de Lovelace asumió la dirección de The Investment Company of America, que había lanzado en EE MacCrone en 1927. [4] Durante los siguientes 20 años, su firma disfrutó de un éxito modesto. [5] A medida que los fondos mutuos ganaban popularidad en la década de 1950, la lista de fondos mutuos de Capital creció. [ cita requerida ]
El Fondo de Recursos Internacionales, establecido en 1954, [6] fue la primera incursión de Capital en la inversión internacional. Un año antes, Lovelace había establecido un personal de inversión internacional a instancias de su hijo, Jon Lovelace Jr. El establecimiento de la primera oficina de investigación en el extranjero de la empresa en Ginebra siguió en 1962. [7]
En 1958, Jon Lovelace Jr. introdujo un nuevo sistema para administrar los fondos mutuos y las cuentas de la empresa. En lugar de asignar una cartera a un solo administrador, dividió cada cartera entre varios administradores. Cada gerente compartiría ideas con sus pares, pero tendría total discreción sobre una sección de la cartera. Conocido hoy como The Capital System, evita el fenómeno de crear "estrellas" de un solo administrador, que pueden afectar los resultados de un fondo en caso de que se vayan. [8] A mediados de la década de 1960, Capital comenzó a incluir analistas de investigación en la gestión de las carteras, reservando una parte de cada uno para permitir a los analistas perseguir sus ideas de inversión de mayor convicción. [9]
El enfoque a largo plazo de Capital Group le ha ayudado a evitar algunos de los escollos que han afectado a otras empresas. A fines de la década de 1990, la empresa fue criticada por no ofrecer fondos tecnológicos populares en ese momento. Pero cuando estalló la burbuja tecnológica, se elogió a Capital por no subirse al tren. [10]
El esposo de la ex primera ministra británica Theresa May , Philip May, ha trabajado como gerente de relaciones para Capital Group. [11]
Inversiones
En 2019, Capital Group poseía el 5% de BAE Systems , [12] el 9% de British American Tobacco [13] y el 15,28% de ASML Holding . [14]
Liderazgo
El presidente y director ejecutivo es Tim Armour, [15] que asumió el cargo en 2015 tras la muerte de James Rothenberg . [dieciséis]
Estrategias
Los fondos suelen tener entre 3 y 13 administradores; Además de la investigación financiera, los gerentes pueden realizar la debida diligencia sobre el terreno y, en 2018, registraron 12.400 en instalaciones como fábricas. [17] Tiene 3 divisiones independientes enfocadas en acciones: Capital World Investors, Capital Research Global Investors e Capital International Investors, así como 1 enfocada en bonos, Capital Fixed Income Investors. [18] [19]
Fondos
En 2019, tenía 36 fondos. [20] Growth Fund of America, fundado en 1973, fue el fondo administrado activamente más grande a partir de 2020 con alrededor de $ 150 mil millones. [21]
Propiedad
A partir de 2019, la compañía es propiedad de 450 socios. [22]
Oficinas
Capital Group emplea a más de 7.500 asociados en todo el mundo. Las ubicaciones de América del Norte incluyen Atlanta, Los Ángeles, San Antonio, Indianápolis, Nueva York, San Francisco, Toronto y Washington, DC Como parte de los planes de expansión en Europa, Capital Group estableció una presencia en Frankfurt, Madrid, Milán y Zurich, agregando a su oficinas en Ginebra, Londres y Luxemburgo. [23] Sus oficinas de Asia incluyen Beijing, Hong Kong, Mumbai, Singapur y Tokio. Capital Group también tiene una presencia cada vez mayor en Sydney. [24]
Ver también
Referencias
- ^ https://www.forbes.com/companies/capital-group-companies/?sh=415ce7336c14
- ^ https://www.capitalgroup.com/about-us/news-room/capital-group-names-rob-hardy-corporate-governance-director.html
- ^ https://www.zippia.com/capital-group-companies-careers-52674/
- ↑ (4 de mayo de 1927) New Investment Company. New York Times
- ^ Ellis, Charles D. (2004). Gente de Wall Street: historias verdaderas de los maestros y magnates de hoy. Nueva York: John Wiley & Sons. Pág. 193
- ^ Ellis, Charles D. (2004) Capital: La historia de la excelencia en la inversión a largo plazo. Pág. 196
- ^ Ellis, Charles D. (2004) Capital: La historia de la excelencia en la inversión a largo plazo. Pág. 196
- ^ Willis, Clint (septiembre de 1997). El gigante que nadie conoce. Enlace de fondos mutuos no disponible
- ^ Petruno, Tom (26 de noviembre de 1990). Rendimiento de capital. Los Angeles Times
- ^ Greene, Andrew (10 de enero de 2003). Titán del fondo: Jon B. Lovelace Jr., Empire Builder. Enciende
- ^ Goodley, Simon (12 de julio de 2016). "Philip May: el accesorio reservado de la ciudad y su esposo feliz de tomar un asiento trasero" . The Guardian . Archivado desde el original el 12 de julio de 2016.
- ^ "Capital Group reduce a la mitad el interés en BAE Systems al 5% (ALLISS)" . Morningstar . 29 de mayo de 2019.
- ^ "Principales titulares institucionales de BTI" . Yahoo! Finanzas . Consultado el 24 de abril de 2020 .
- ^ https://www.asml.com/en/investors/shares
- ^ Kapadia, Reshma. "Conozca al administrador activo que supera todos los pronósticos" . www.barrons.com . Consultado el 6 de enero de 2020 .
- ^ "El gigante de los fondos de $ 1.9T con una idea loca sobre invertir" . www.thewealtha went.com . Consultado el 6 de enero de 2020 .
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- ^ "El gigante de los fondos de $ 1.9T con una idea loca sobre invertir" . www.thewealtha went.com . Consultado el 30 de enero de 2021 .
- ^ "Capital Group se reestructurará en función de los objetivos de inversión" . www.fa-mag.com . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
- ^ "Capital Group, bastión de la gestión activa, rebota a $ 1,9 billones" . InvestmentNews . 2019-05-14 . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
- ^ "Cómo han caído los poderosos" . Morningstar, Inc . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
- ^ "El gigante de los fondos de $ 1.9T con una idea loca sobre invertir" . www.thewealtha went.com . Consultado el 6 de enero de 2020 .
- ^ Samuel, Juliet (16 de octubre de 2014). Capital Group recurre a la riqueza para la expansión internacional. Wall Street Journal
- ^ Smith, Mark (1 de diciembre de 2014). Capital Group amplía su equipo de ventas minoristas. Norma financiera
enlaces externos
- El sitio web de Capital Group