MFS Investment Management ( MFS ) es un gestor de inversiones global con sede en Estados Unidos , anteriormente conocido como Massachusetts Financial Services. Fundada en 1924, MFS es una de las empresas de gestión de activos más antiguas del mundo y ha sido reconocida como pionera en el fondo mutuo . [1] El primer fondo mutuo, el fondo fiduciario de inversores de Massachusetts, todavía está en funcionamiento hoy. MFS tenía $ 528,4 mil millones en activos bajo administración al 31 de enero de 2020. [2]
Tipo | subsidiario |
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Industria | Gestión de inversiones |
Fundado | 1924 |
Sede | 111 Huntington Avenue Boston , Massachusetts, Estados Unidos |
Gente clave | Robert Manning, presidente Michael Roberge, CEO Carol Geremia, presidente Ted Maloney, CIO |
Productos | Fondos mutuos , gestión de activos |
AUM | US $ 528,4 mil millones (31 de enero de 2020) |
Número de empleados | 1.900+ (diciembre de 2016) |
Padre | Sun Life Financial |
Sitio web | mfs.com |
Historia
La empresa fue fundada en 1924 por Learoyd y Ashton L. Carr. [3] El fondo más antiguo de la empresa es Massachusetts Investors Trust, un fondo mutuo creado con 50.000 dólares al inicio de la empresa y que se considera "el primer fondo de inversión abierto del mundo". [3] La compañía utilizó "canales de corretaje" para comercializar sus acciones al público y luego se expandió a $ 14 millones en activos durante los próximos cinco años. [3] Durante la caída de la bolsa de valores de 1929, el fondo sobrevivió a una pérdida del 83% y pasó a crear un segundo fondo en 1934. En 1959, el fondo Massachusetts Investors Trust se había convertido en el fondo mutuo más grande de los Estados Unidos.
En 1969, MIT se reorganizó como Massachusetts Financial Services (MFS) para reflejar el alcance ampliado de productos y servicios de la empresa.
En 1976, MFS ofreció uno de los primeros fondos de bonos municipales del país (Managed Municipal Bond Trust) y en 1981, MFS lanzó el primer fondo de renta fija diversificado a nivel mundial (Massachusetts Financial International Trust-Bond Portfolio). En 1986, MFS ofreció el primer fondo cerrado de bonos municipales de alto rendimiento que cotizaría en la Bolsa de Valores de Nueva York .
En 1982, la empresa fue adquirida por Sun Life Financial de Canadá .
En 1998, murió el presidente y director ejecutivo de MFS, A. Keith Brodkin , lo que provocó un cambio importante en la alta dirección. Los activos bajo administración de MFS crecieron de $ 55 mil millones a $ 90 mil millones entre 1997 y 1998, y se informó que era la empresa de más rápido crecimiento entre las veinte más grandes que vendieron fondos a través de corredores . [4]
A principios de la década de 2000, los reguladores de Massachusetts y New Hampshire investigaron a MFS y otras cinco compañías de fondos mutuos en el área de Boston. Ese mismo año, la Comisión de Bolsa y Valores alegó que MFS hizo declaraciones "falsas y engañosas" en el prospecto de su fondo acerca de su política de negociación y sincronización del mercado. MFS pagó $ 350 millones para resolver los cargos de fraude estatales y federales. MFS nombró a Robert Pozen como presidente no ejecutivo de 2004 a 2010. [5] MFS luego implementó un conjunto de reformas de la compañía para informar a los inversionistas sobre las tarifas, mantener la independencia de las juntas directivas de fondos y crear obstáculos para la sincronización del mercado. Estos cambios estaban destinados a abordar las preocupaciones de los reguladores y legisladores y fueron elogiados por analistas de la industria de fondos y defensores de los consumidores. Estas reformas pusieron fin a los acuerdos de "dólar blando" que permitían el intercambio de comisiones de corretaje por estudios de mercado y datos.
De 2010 a 2020, los activos bajo administración crecieron de $ 253 mil millones a $ 528,4 mil millones. [ cita requerida ]
Ver también
Referencias
- ^ "85 innovaciones 1917-1938 - Forbes.com" .
- ^ "Hoja de datos corporativos de MFS" . www.mfs.com .
- ^ a b c "85 Innovations 1917-1983" , 23 de diciembre de 2002, Forbes.com, obtenido en junio de 2011
- ^ Amey Stone, "MFS MIT: un fondo que personifica la inversión a largo plazo" , Bloomberg, 13 de agosto de 1998, obtenido el 19 de julio de 2011.
- ^ Andrew Caffrey y Jeffrey Krasner, "Mass., NH ensanchar la sonda" , Boston Globe , 19 de noviembre de 2003, obtenido el 19 de julio de 2011.