Soros Fund Management, LLC es una empresa de gestión de inversiones privada estadounidense. Actualmente está estructurado como una family office , pero anteriormente como un fondo de cobertura . La firma fue fundada en 1970 por George Soros [1] y, en 2010, se informó que era una de las firmas más rentables en la industria de los fondos de cobertura [2], con una tasa de rendimiento anual promedio del 20% durante cuatro décadas. [3] Tiene su sede en 250 West 55th Street en Nueva York . [4]
Tipo | Privado |
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Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1970 |
Fundador | George Soros |
Sede | Nueva York , Estados Unidos |
Área de servicio | Mundial |
Gente clave | Robert Soros, ex vicepresidente y presidente Dawn Fitzpatrick, director de inversiones |
Descripción general
Soros Fund Management es el asesor principal del Quantum Group of Funds ; una familia de fondos que se ocupan de inversiones internacionales. [5] La empresa invierte en los mercados de renta variable y renta fija de todo el mundo, así como en los mercados de divisas, divisas y materias primas, y en fondos de capital riesgo y de capital privado . [6] Se informa que la empresa tiene grandes inversiones en transporte, energía, comercio minorista, finanzas y otras industrias. [7]
Robert Soros dimitió como vicepresidente y presidente en junio de 2017. David Milich asumió la mayoría de sus funciones. [8] En 2017, Dawn Fitzpatrick reemplazó a Ted Burdick como director de inversiones . [9] [10]
En el ciclo electoral de 2016, Soros Fund Management donó más de $ 10 millones a la campaña presidencial de Hillary Clinton a través de súper PAC . [11]
Historia
La empresa fue fundada por George Soros y su antiguo socio comercial Jim Rogers en 1970. [12] Antes de iniciar el negocio, Soros y Rogers trabajaron juntos en el banco de inversión Arnhold y S. Bleichroder . [13]
1992 hasta 2007
En la semana previa al 16 de septiembre de 1992 o " Miércoles Negro " , Quantum Funds ganó 1.800 millones de dólares al vender libras esterlinas en corto y comprar marcos alemanes . [14] Esta transacción le valió a Soros el título de "el hombre que rompió el Banco de Inglaterra ". Por otro lado, la política del gobierno británico en el período anterior a la expulsión de la libra esterlina del Mecanismo de Tipo de Cambio del Sistema Monetario Europeo había sido ampliamente criticada por ofrecer a los especuladores una apuesta unidireccional . [15]
En 2000, Quantum Fund perdió su posición como el fondo de cobertura más grande del mundo cuando sus activos bajo administración cambiaron $ 10 mil millones a $ 4 mil millones en aproximadamente un año. [16] Las pérdidas del fondo fueron el resultado de inversiones en acciones de tecnología. [16] Ese año, el director ejecutivo Duncan Hennes, y los administradores de Quantum Fund, Stanley Druckenmiller , y Quota Fund, Nicholas Roditi , dimitieron. [16] La reestructuración de Soros Fund Management se anunció en una carta a los accionistas que describía su plan para fusionar el Quantum Fund con el Quantum Emerging Growth Fund para formar el Quantum Endowment Fund. [16] [17] La intención era transformar el Quantum Fund en un "fondo menos especulativo y de menor riesgo" administrado por un asesor externo. [16] [18]
2008 a 2011
La empresa adquirió una participación en Lehman Brothers justo antes de su quiebra en 2008. [7]
En 2009, Soros Fund Management se asoció con otros seis fondos de cobertura para adquirir IndyMac Bank a un costo de $ 13,9 mil millones, obteniendo así el control de aproximadamente $ 160 mil millones en préstamos bancarios, inversiones y depósitos. [19]
En 2010, se informó que la compañía había creado $ 32 mil millones en ganancias desde 1973, lo que la convierte en uno de los fondos de cobertura con mayores ganancias en la industria. [2]
En 2011, se informó que la empresa tenía $ 27,9 mil millones en activos bajo administración y ocupó el sexto lugar en la lista 100 de Hedge Fund de Institutional Investor . [20] Ese mismo año, la empresa se asoció con Silver Lake Partners y creó un fondo llamado Silver Lake Kraftwerk cuyo objetivo era invertir en empresas de recursos naturales y energía. [21]
En julio de 2011, el fondo anunció planes para devolver un poco menos de mil millones de dólares a los inversores a finales de 2011 para evitar los requisitos de presentación de informes en virtud de la ley de reforma Dodd-Frank y centrarse en las inversiones familiares. [22] Ese mes, el director de inversiones de la empresa, Keith Anderson, cofundador de BlackRock, dejó la empresa. [23]
2012 a 2020
En septiembre de 2016, Soros Fund Management asesoró a un fondo de inversión privado vinculado a Quantum Strategic Partners, que inyectó la mayor parte de $ 305 millones en SolarCity , productor de paneles solares. [24] El flujo de efectivo permitió a Elon Musk , presidente de Tesla Motors y SolarCity, comprar SolarCity y fusionarlo con Tesla. [25] [26]
En junio de 2018, se informó que la empresa poseía el 15% de Justify , el caballo que ganó los Preakness Stakes , Kentucky Derby y Belmont Stakes de 2018 , a través de la operación internacional de cría y carreras de SF Bloodstock y SF Racing Group. [27] [28]
Según The Wall Street Journal , Soros Fund Management ganó un 8,9% en 2017 y un 0,9% en 2018. [29] En el primer trimestre de 2019, el fondo había ganado un 1,9%. [29]
En mayo de 2019, se anunció que Soros Fund Management había acumulado una participación del 3% en el gestor de activos suizo GAM . [30] En junio de 2019, Soros Fund Management lideró una inversión en Vice Media por 250 millones de dólares. [31] En agosto de 2019, Soros Fund Management aumentó su participación en Manolete Partners Plc al 11,67%. [32] En agosto de 2019, las participaciones más grandes de Soros Fund Management eran Liberty Broadband , Vici Properties y Caesar's Entertainment . [33]
En enero de 2020, George Soros anunció en el Foro Económico Mundial que destinará mil millones de dólares al lanzamiento de una universidad internacional, The Open Society University Network, para la investigación y educación sobre el cambio climático y el trato con gobiernos autoritarios . [34] [35]
En abril de 2020, Amply Power, una empresa que ofrece soluciones de cobro para flotas, recibió su financiación serie A de 13,2 millones de dólares de Soros Fund Management, Siemens , Congruent Ventures, PeopleFund y Obvious Ventures. [36] [37]
En noviembre de 2020, Soros Fund Management reveló que posee 1% de acciones Clase A en Palantir Technologies y anunció que ha comenzado a vender sus acciones según lo permitido porque no está de acuerdo con las prácticas comerciales de Palantir. En un comunicado a la CNBC , la compañía dijo: "SFM hizo esta inversión en un momento en que las consecuencias sociales negativas del big data eran menos comprendidas. SFM no haría una inversión en Palantir hoy". [38] [39]
Referencias
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enlaces externos
- George Soros, "The Capitalist Threat" ( The Atlantic , febrero de 1997)