Wellington Management Company es una firma de administración de inversiones privada e independiente con activos de clientes bajo administración por un total de más de US $ 1 billón con sede en Boston , Estados Unidos.
Tipo | Sociedad de responsabilidad limitada privada |
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Industria | Gestión de inversiones |
Fundado | 1933 Filadelfia , PA , EE. UU. | en
Fundador | Walter L. Morgan |
Sede | Muelle atlántico , |
Gente clave | Jean Hynes (director ejecutivo) |
Productos | Gestión de inversiones Fondos mutuos |
AUM | US $ 1 billón (2017) |
Número de empleados | 2.227 (2017) |
Sitio web | www |
La empresa actúa como asesor de inversiones de más de 2.200 instituciones [1] en más de 60 países, al 30 de junio de 2020. [2] Sus clientes incluyen bancos centrales e instituciones soberanas , fondos de pensiones, donaciones y fundaciones, family offices , patrocinadores de fondos, seguros. empresas, intermediarios financieros y gestores patrimoniales. [3]
Historia
En 1928, el contador Walter L. Morgan , con sede en Filadelfia, estableció el primer fondo mutuo equilibrado en los Estados Unidos, el Wellington Fund. [4] Wellington Management Company se constituyó en 1933.
En 1951, la firma contrató a John C. Bogle , quien sucedió a Morgan como presidente en 1970. En 1967, Wellington se fusionó con la firma de administración de inversiones con sede en Boston Thorndike, Doran, Paine & Lewis. [5] Bogle se fue en 1974 y estableció The Vanguard Group , reteniendo Wellington para administrar algunos de los fondos de Vanguard. [6]
En 1979, los 29 socios originales de Wellington volvieron a comprar la empresa después de un período como empresa pública . [7]
En 1994, Wellington ofreció su primer fondo OICVM domiciliado en Luxemburgo . [8]
También en 1994, Wellington ofreció su primer fondo de cobertura. Hoy, la firma administra activos alternativos para clientes por un total de más de US $ 40 mil millones y ofrece más de 40 fondos. [9]
En 2014, la firma ofreció su primera estrategia de capital privado dedicada. [10]
El CEO Brendan Swords ocupó el cargo desde 2014. [11] En septiembre de 2020, la firma anunció la selección de Jean Hynes como CEO. [12]
La Fundación de Gestión de Wellington
La Wellington Management Foundation, un fondo benéfico con un enfoque educativo, fue fundada en 1992. A través de su programa anual de concesión de subvenciones, la Fundación actualmente apoya programas y organizaciones en 9 regiones, incluida Filadelfia, que mejoran la educación y las oportunidades educativas de los jóvenes económicamente desfavorecidos. . [13] La Wellington Management UK Foundation se estableció en 2016 para otorgar subvenciones a organizaciones en el Reino Unido y Europa. [14]
Oficinas
Con sede en Boston , la empresa tiene una oficina en Radnor, PA, y abrió oficinas en Londres en 1983; Singapur en 1996; San Francisco , Sydney y Tokio en 1997; Hong Kong en 2003; Chicago en 2004; Beijing en 2007; Frankfurt en 2011; Zurich y Luxemburgo en 2014; Toronto en 2018; Shanghai en 2020. [15]
Premios y reconocimientos
En 2018, la directora global de diversidad e inclusión de Wellington, Shawna Ferguson, ganó el premio al Campeón de Diversidad Individual del Año de la Asociación de Recursos Humanos del Noreste. [16] El inversor de capital privado de la empresa, Matt Witheiler, también fue incluido en la lista Midas Brink de 2018. [17] Wellington ocupó el puesto número 9 en la clasificación anual 2017 de AUM de los principales gestores de fondos de Institutional Investor con sede en EE. UU. [18] En 2016 ocupó el puesto número 1 en gestión de activos por puntajes de reconocimiento de marca según la encuesta eVestment. [19] También en 2016, Citywire clasificó a Jean Hynes como una de las 20 principales gestoras de carteras de Estados Unidos. [20] En 2013 y 2014, el plan de jubilación y pensión de Wellington fue nombrado uno de los mejores planes 401K por BrightScope. [21] Wellington Management fue nombrada una de las principales empresas paneuropeas de gestión de fondos en los premios Thomson Reuters Extel de 2014. [22] Jean Hynes fue incluida entre las 100 mujeres más influyentes de Barron en las finanzas de Estados Unidos en marzo de 2020. [23] La empresa recibió el premio Administrador de renta fija del año para 2020 por Environmental Finance . [24]
Investigación sobre abuso de información privilegiada
El 23 de noviembre de 2010, Wellington Management Company entregó documentos solicitados por investigadores federales de EE. UU. En relación con un supuesto caso de uso de información privilegiada . Los directores de Wellington entregaron los documentos no especificados a los investigadores. [25] El 3 de diciembre de 2010, la empresa emitió un comunicado en el que se indicaba que se le había dicho a la empresa que no era un objetivo en la investigación sobre abuso de información privilegiada, ni que había sido acusada de ningún delito. [26]
Referencias
- ^ "Wellington Management anuncia cierre del fondo de innovación biomédica I en $ 393 millones" . www.businesswire.com . 2019-11-18 . Consultado el 8 de septiembre de 2020 .
- ^ Kerber, Ross (4 de diciembre de 2008). "Más pérdidas de empleo para el sector financiero de Hub" . Boston.com . Consultado el 11 de abril de 2018 .
- ^ "Wellington Management Group LLP: información de la empresa privada - Bloomberg" . www.bloomberg.com . Consultado el 11 de abril de 2018 .
- ^ "Muere el fundador de Wellington Fund" . Revista de contabilidad . Consultado el 9 de septiembre de 2014 .
- ^ "The Whiz Kids Take Over (Institutional Investor, enero de 1968)" . Inversor Institucional . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ "Cómo Vanguard gana de la empresa que despidió al fundador Jack Bogle" . Bloomberg.com . 2016-03-17 . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ "La adquisición de Whiz Kids" . Inversor Institucional . Consultado el 9 de septiembre de 2014 .
- ^ "Wellington US Research Eq S $ Acc" . Morningstar, Inc. 30 de junio de 1994.
- ^ "75 fondos de cobertura más grandes del mundo" . InvestingPR.com . 2016-12-18 . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ "Wellington se mete en el juego previo a la OPI con un nuevo fondo" . Fortuna . Consultado el 29 de marzo de 2018 .
- ^ CFA, Brendan Swords (3 de enero de 2020). "Mensaje anual de nuestro CEO" . Estados Unidos: Wellington Management . Consultado el 14 de agosto de 2020 .
- ^ "Wellington Management elige nuevo CEO" . Pensiones e Inversiones . 2020-09-01 . Consultado el 8 de septiembre de 2020 .
- ^ "Wellington Management Foundation proporciona una subvención de catalizador de $ 250.000 a los becarios de Steppingstone en asociación con GRASP y Penn Engineering" . Laboratorio GRASP . 2015-09-30 . Consultado el 11 de abril de 2018 .
- ^ "FUNDACIÓN WELLINGTON MANAGEMENT UK :: OpenCharities" . opencharities.org . Consultado el 11 de abril de 2018 .
- ^ "Contáctanos" . Wellington Management Company . Consultado el 8 de septiembre de 2018 .
- ^ "Comunicado de prensa NEHRA D&I Gala 2018 - NEHRA" . www.nehra.com . Consultado el 17 de abril de 2018 .
- ^ Capital, TrueBridge. "La lista de Midas Brink 2018: conocer a los prometedores del capital de riesgo" . Forbes . Consultado el 17 de abril de 2018 .
- ^ "2017 top 300 gestores de dinero de Estados Unidos" . Inversor Institucional . Consultado el 17 de abril de 2018 .
- ^ "La importancia del conocimiento de la marca: cuantificación del impacto en el crecimiento del administrador de activos" (PDF) .
- ^ Estados Unidos, Frank Talbot, jefe de investigación de inversiones, Citywire (06/12/2016). "Ranking de las 20 mejores gestoras de carteras de Estados Unidos" . CNBC . Consultado el 17 de abril de 2018 .
- ^ "BrightScope Top 30 401k planes de 2014 - Blog de BrightScope" . blog.brightscope.com . Consultado el 17 de abril de 2018 .
- ^ "Thomson Reuters anuncia resultados de la encuesta de Extel 2014" . Consultado el 17 de abril de 2018 .
- ^ Nathan-Kazis, Josh. "Jean Hynes" . www.barrons.com . Consultado el 8 de septiembre de 2020 .
- ^ "Gestor de renta fija del año - Wellington Management - Environmental Finance" . www.environmental-finance.com . Consultado el 22 de septiembre de 2020 .
- ^ Wee, Gillian (23 de noviembre de 2010), "Wellington dijo que recibiría una solicitud de documentos de EE. UU. En una investigación sobre tráfico de información privilegiada" , Bloomberg
- ^ Toonkel, Jessica. "Wellington: la empresa no es el objetivo de la investigación de información privilegiada" . www.investmentnews.com . Consultado el 9 de abril de 2018 .
enlaces externos
- Página web oficial