<Megamorphs #1> The Andalite's Gift es el primer libro de la serie <Megamorphs> , un conjunto de libros que acompañan a la serie Animorphs . Con respecto a la continuidad, tiene lugar entre el Libro #7: The Stranger y el Libro #8: The Alien . The Andalite's Gift se publicó originalmente en dos partes y luego se reunió en un solo libro cuando salió el número 2 de Megamorphs .
Los libros de <Megamorphs> son narrados por los seis miembros de los Animorphs, por turnos, pero no hay un orden específico, a diferencia del orden de narración en la serie regular. Este es el primer libro de Animorphs que presenta la narración de más de un solo personaje. Este es también el primer libro en el que narra Axe, anterior a cualquiera de sus propios libros. Mientras que el encabezado de cada capítulo en <Megamorphs> incluye un pequeño ícono que muestra la cara del narrador del capítulo, los capítulos de Axe no tienen ícono; tampoco aparece en la portada, ni en la ilustración. La apariencia física de Axe no se representaría hasta su primer libro, The Alien .
Los Animorphs planean tener un verano tranquilo, con varios Animorphs asistiendo a una fiesta en la piscina y Rachel yendo a un campamento de gimnasia. Sin embargo, antes de que pueda irse al campamento, Rachel, en su forma de águila, hace un crucero por el aire y, al ver a Axe, intenta saludarla, pero es acosada por pájaros más pequeños, que hacen que se estrelle y pierda el conocimiento. Cuando despierta, se ha transformado en humana pero tiene amnesia .
Mientras tanto, Jake y Cassie asisten a la fiesta en la piscina. Como Marco no fue invitado, decide llevarse a Axe . Los dos se transforman en ratones y arruinan la fiesta. Después de que terminan de aterrorizar a los invitados, corren al sótano para transformarse. Sin embargo, cuando se transforman, son atacados por un enorme monstruo volador, conocido como Veleek (palabra yeerk para "mascota"). Destruye la casa antes de disolverse abruptamente en polvo y marcharse. Los Animorphs se reagrupan y descubren que Rachel nunca llegó al campamento de gimnasia. Jake, Marco y Tobias se adentran en el bosque para buscarla. Mientras Jake y Marco se transforman en lobos, los Veleekcomienza a perseguirlos y se dan cuenta de que el Veleek es atraído por la energía generada a través de la transformación. Momentos antes de que estén a punto de colapsar por el agotamiento, el Veleek se va volando.
Rachel ha sido capturada por un ex controlador loco, que la encierra en una choza de madera y le prende fuego. Rachel, sin darse cuenta, se transforma en un oso grizzly para escapar, y luego es atacada por Veleek . Los dos comienzan a pelear, hasta que Axe los encuentra en medio del combate. Comienza a transformarse y Veleek lo captura y regresa a la nave Blade, entregando Axe a Visser Three . Rachel se transforma y se dirige a la ciudad, donde se esconde en una casa vacía. Cuando la policía rodea la casa y le dice que salga, se transforma en un elefante y atraviesa el costado de la casa.
Mientras tanto, Jake, Marco y Cassie notan que el Veleek flota en el aire como polvo y roban la camioneta del padre de Cassie para perseguirlo. Intentan jugar un juego de "mantenimiento", transformándose continuamente para distraer al Veleek , pero su plan no tiene éxito. El camión choca contra la forma de elefante de Rachel, restaurando su memoria pero atrayendo al Veleek a los cuatro Animorphs. El Veleek intenta capturar a Rachel, pero no puede levantarla. Jake y Marco continúan en el camión, pero lo chocan de nuevo y Marco es capturado por el Veleek .