El álbum fue diseñado para mostrar el desarrollo artístico de Croce, la lista de canciones es cronológica y las notas de la línea describen cada período de la carrera de Croce.
La cara uno incluye "1961-1964 The Spires" y "1964-1967 Facetas". Los Spires son un grupo de canto folklórico afiliado a los Villanova Singers . Las dos primeras pistas son de un álbum lanzado por Villanova y la tercera es una grabación de un concierto en vivo de la época. Las cuatro pistas restantes en la cara uno son de un álbum que Croce grabó en 1966 titulado Facetas .
Los lados dos y tres incluyen los períodos "1967–70" y "Después de 1970", respectivamente. El lado cuatro incluye "los Raps", o la narración de Croce en un escenario en vivo. Se pueden encontrar ejemplos adicionales de esta narración en sus otros lanzamientos en vivo. El título del álbum proviene de una línea de la canción de Croce "The Hard Way Every Time".
El álbum es el primer lanzamiento de Lifesong Records, una compañía formada por el equipo de producción de Croce, Terry Cashman, Tommy West y el abogado socio Phil Kurnit en 1975.