After the Morning es el tercer álbum en solitario de la artista popular Cara Dillon . Fue grabado en el estudio de su casa en Frome, Somerset , Mayfair Studios , Kore Studios, Amberville Studios y Sun Street Studios. Las cuerdas y los metales se grabaron en Praga . Similar a sus álbumes anteriores, After the Morning fue producido por Sam Lakeman , su esposo y socio musical. La producción adicional estuvo a cargo de Mike 'Spike' Drake, quien también mezcló el álbum. Cuenta con los sencillos " Never in a Million Years " y la doble cara A de "I Wish You Well" y "This Time".
El sencillo principal, "Never in a Million Years", fue un éxito de radio bastante exitoso dado el género de música folk con el que se asocia a Dillon. Pasó seis semanas en la lista de reproducción de BBC Radio 2 , así como en la lista de reproducción de RTÉ Radio 1 , y fue el récord de la semana en BBC Radio Ulster . Debido a la falta de interés por parte del sello discográfico ( Rough Trade ), el segundo single, " This Time / I Wish You Well " fue cancelado. "This Time" fue remezclado con voces adicionales, guitarra eléctrica y percusión para el sencillo. La fecha de lanzamiento del sencillo con doble cara A fue originalmente el 31 de julio de 2006, coincidiendo con el Festival Folk de Cambridge. donde Dillon iba a actuar, pero fue cambiado al 14 de agosto de 2006 antes de ser cancelado.