Brilliance of the Moon es la tercera novela de la trilogía Tales of the Otori de Lian Hearn , publicada en 2004. Describe los eventos durante los meses posteriores al matrimonio de Takeo y Kaede al final del segundo libro, Grass for His Pillow , que conduce a la confrontación de Takeo. con el señor de la guerra Arai Daiichi. Se cubre un período de unos ocho meses, desde la primavera hasta el inicio del invierno.
Poco después del matrimonio de Kaede y Takeo, llegan a Terayama mensajeros de sus tíos con una amenaza y la cabeza de Ichiro, su antiguo maestro. El ejército de Otori está al acecho para tenderle una emboscada, por lo que Takeo los lleva a través de las montañas y al otro lado del río cerca de Kibi, con la ayuda de un puente hecho por Joan y algunos marginados. Su segundo al mando es el monje homosexual Makoto, un amigo suyo de Terayama; Makoto critica muchos de los métodos poco ortodoxos de Takeo, pero no obstante es muy leal a él. Después de una escaramuza menor con algunos bandidos, llevan al ejército a Maruyama, el dominio que Lady Maruyama le dejó a Kaede. El yerno de Lady Maruyama, Iida Nariaki, primo de Iida Sadamu, ha marchado hacia Maruyama justo delante de ellos, pero el ejército de Iida queda atrapado entre los ejércitos de Maruyama y Takeo, y es derrotado.Takeo toma Maruyama como su base de operaciones, y él y Kaede se preparan para restaurar el dominio.
Mientras tanto, Shizuka y Kondo Kiichi llegan a la aldea oculta de Muto y se reencuentran con su tío, Kenji, y sus dos hijos. Ella teme las consecuencias que vendrán del matrimonio precipitado de Kaede. De Kenji, se entera de la creencia de Kikuta en la existencia de registros sobre la tribu compilados por Shigeru antes de su muerte. Deciden enviar a Kondo a Arai, para evaluar su reacción ante el matrimonio de Kaede y sus sentimientos hacia los hijos de Shizuka. Kenji también le cuenta cómo su hija Yuki se casó recientemente con Akio, pero se vio obligada a quitarse la vida después de que naciera su hijo de Takeo, porque los Kikuta sospechaban de su amor por Takeo. El niño permanecerá con los Kikuta, quienes tienen sus propios planes sobre el futuro del niño y Takeo. El dolor de Kenji por la muerte de su hija lo ha llevado a separarse de Kikuta;arrepentido de su traición a Shigeru, ahora intenta reunir a las otras familias de la tribu para ayudar a Takeo.
En Maruyama, comienzan a restaurar la tierra y las haciendas. Takeo es amenazado por los miembros de la tribu local, por lo que, utilizando los registros de Shigeru, los arresta y ejecuta a los adultos. Su mente se vuelve hacia Hagi, e inventa un plan para invadirlo por mar. Viaja a la isla de Oshima para encontrarse con su amigo de la infancia Terada Fumio, cuya familia ahora se ha convertido en piratas, para buscar una alianza. Kaede quiere acompañarlo, pero él le dice que se quede. En el camino se encuentra con Ryoma, un hijo ilegítimo de su tío, Masahiro. Hace un trato con el padre de Fumio, pero los tifones retrasan su regreso y casi se ahoga en una tormenta.
A pesar de las objeciones de Sugita, Kaede viaja a Shirakawa con Hiroshi y descubre que Shoji, el criado de Shirakawa, había entregado a sus hermanas a Fujiwara y le había devuelto a su familia como rehén. Conmocionada, esconde los registros de la Tribu en el Santuario cercano y cabalga para exigir el regreso de sus hermanas. Fujiwara la secuestra y solo Hiroshi escapa para luego llevarle la noticia a Maruyama. Fujiwara declara que su matrimonio con Takeo es ilegal y él la obliga a casarse con él. Su matrimonio es célibe: él no está interesado en ella como mujer, sino como un tesoro, para ser encerrado, bien cuidado pero sin ninguna información. Sin embargo, uno de los primos de Shizuka logra traer mensajes a Kaede por un tiempo, hasta que Fujiwara la descubre y la asesina.