La designación Chartered Strategic Wealth Professional (CSWP) es una certificación profesional otorgada por Canadian Securities Institute , una empresa canadiense de educación financiera que ofrece cursos, programas, certificaciones y designaciones para profesionales de la industria financiera.
Sobre la designación
La designación CSWP es una designación especializada en administración de patrimonio en Canadá desarrollada para ayudar a los asesores a atender al creciente número de clientes que tienen necesidades financieras complejas. Es la única designación de gestión patrimonial creada específicamente para gestionar las complejas necesidades financieras de los clientes adinerados. [1] Los titulares de la designación CSWP son consultores financieros de confianza que poseen una cantidad excepcional de experiencia en gestión patrimonial. Son capaces de coordinar todos los aspectos relacionados con las finanzas de la vida de sus clientes.
Además del creciente número de asesores canadienses que han logrado esta designación, en 2010, CSI Global Education Inc. otorgó esta designación a 59 asesores financieros de China. [2] No se dispone de una designación comparable en EE. UU.
El programa CSWP está diseñado para promover a los profesionales de la industria del asesoramiento financiero que:
- Mantenga títulos como:
- Asesor de inversiones
- Asesor patrimonial
- Asesor financiero
- Planeador financiero
- Especialista en seguros de vida
Trabajar con:
- Empresas de valores
- Bancos
- Organizaciones de planificación financiera
- Las compañías de seguros
- Distribuidores de fondos mutuos
Requisitos de educación
Los participantes del programa deben:
- Ya posee una de las siguientes designaciones reconocidas de planificación financiera:
- Planificador financiero personal
- Planificador financiero certificado
- Asegurador Chartered Life
- Asesor de Gestión Financiera
O
- Haber completado uno de estos dos cursos ofrecidos por CSI Global Education Inc .:
- Fundamentos de la gestión patrimonial
- Planificación financiera profesional
Una vez que se cumplen estos requisitos, el participante del programa debe completar los siguientes tres cursos (en cualquier orden):
- Estrategias de inversión avanzadas
- Estrategias avanzadas de gestión de la jubilación
- Servicios de fideicomiso y planificación patrimonial avanzada
Al completar todos los requisitos anteriores, el participante del programa debe completar el programa Strategic Wealth 360, un programa intensivo de 10 semanas que incluye lo siguiente:
- Una entrevista de descubrimiento del cliente para desarrollar una relación con un cliente por teléfono y descubrir otras necesidades del cliente que pueden no haber sido reveladas durante el estudio de caso.
- Creación de un plan patrimonial
- Presentación del plan patrimonial a un panel (incluido el cliente)
Todos los elementos del programa Strategic Wealth 360 se evalúan y se brindan comentarios al participante del programa.
Los participantes del programa deben tener tres años de experiencia trabajando con, o en apoyo de, clientes antes de que sean elegibles para completar el programa Strategic Wealth 360.
Al completar todos los requisitos anteriores, los participantes del programa pueden solicitar la designación CSWP.
Los participantes del programa deben completar los requisitos de educación, exámenes y ética para recibir autorización para usar la designación. Una vez que se hayan ganado este derecho, también deben:
- Firmar un código de ética y un acuerdo de licencia de marcas comerciales
- Completar 12 horas de créditos de educación continua (CE) por año.
- Pagar cuotas anuales de membresía
Los temas cubiertos a través de estos cursos incluyen: Estrategias de inversión avanzadas
- Gestión patrimonial para clientes adinerados
Estrategias avanzadas de gestión de la jubilación
- Cómo ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras de jubilación
Servicios de fideicomiso y planificación patrimonial avanzada
- Cómo ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de planificación patrimonial
Referencias
- ^ "Asesores financieros: una historia de dos certificados" . El globo y el correo . Consultado el 26 de febrero de 2019 .
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2011 . Consultado el 7 de abril de 2011 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )