El álbum fue grabado en junio de 1993 en Sage & Sound por Geoff Sykes (excepto "Beardism / Call Crouch" y "Power Ballad for Woodward A." que fueron grabados el 11 de julio de 1995 en New Zone Studio por Wayne Peet); sin embargo, fue lanzado solo en 1996, ya que Nels Cline lo consideró demasiado extremo para su sello en ese momento, Enja . La obra de arte es de Carole Kim.