En 1977, la larga relación de Lewis con Mercury Records y el productor Jerry Kennedy estaba llegando a su fin. Había firmado con Smash , una división de Mercury, en 1963 y en 1968 comenzó una carrera increíble en las listas de países con 17 éxitos Top 10 , incluidos cuatro primeros de la lista, pero a mediados de los años setenta sus álbumes comenzaban a sonar superproducidos y rancios. mientras los golpes se secaban. Años de constantes giras, borracheras y tomas de pastillas también habían alcanzado a Lewis, quien comenzaría a tener problemas de salud continuos (como úlceras sangrantes y desgarros estomacales) por primera vez en 1977. Su voz también se había vuelto notablemente ronca. Todavía estaba muy solicitado como intérprete, haciendo apariciones especiales en el programa de televisión nocturno .The Midnight Special y espectáculos con entradas agotadas, pero solo grabaría un álbum más para Mercury, Jerry Lee Keeps Rockin' de 1978 .
El último gran éxito de Lewis en Mercury fue "Middle Age Crazy", una canción escrita por Sonny Throckmorton sobre un hombre que quiere permanecer joven para siempre, un tema conmovedor para Lewis. En las notas de la retrospectiva de 2006 A Half Century of Hits, Kennedy recuerda que la sesión coincidió con una de las primeras hospitalizaciones de Lewis, y que "el Asesino" "estaba tan blanco como una sábana. Me sorprendió que obtuviéramos algo de él". La pista, que presenta al legendario sesionista ciego Hargus "Pig" Robbins al piano, no a Lewis, había sido pregrabada por Kennedy con anticipación, dejando a Jerry Lee para sobregrabar su voz. "Ese fue nuestro último gran éxito", recordó Lewis al biógrafo Rick Bragg en 2014. "Eso es algo que Jerry Kennedy quería demostrar que podía hacer. Las voces y todo, excepto la mía. Y lo traje a casa y lo toqué, y toqué y lo aprendí... Y fui allí a Nashville, y él lo arregló y todo, y me acerqué al micrófono, tomé una toma, y eso fue todo".El sencillo llegó al número 4 en el Billboard .gráfico de países. Un segundo sencillo, la balada de Bobby Braddock "Come On In", también llegó al top 10.