La primera temporada de la serie de televisión animada estadounidense The Grim Adventures of Billy & Mandy se emitió originalmente en Cartoon Network en los Estados Unidos del 24 de agosto de 2001 al 31 de octubre de 2003. Consistió en 18 episodios, incluidos los 49 episodios de Grim & Evil. , un episodio exclusivo y el especial de Halloween de media hora (también realizado originalmente para Grim & Evil ), en el que Billy, Mandy y Grim se enfrentan a Jack O'Lantern. Los episodios de 2003 también se produjeron originalmente para Grim & Evil , pero solo se emitieron como parte de la serie, debido a que Cartoon Network y Maxwell Atoms tuvieron la decisión de dividir Grim & Evil. en dos programas separados en 2003.
Esta temporada presenta a los tres personajes principales, el niño mago Nigel Planter y personajes secundarios como Dean Toadblatt, que constituye una parodia de la franquicia de Harry Potter . Otros personajes que hacen apariciones importantes incluyen a la némesis de Mandy, la popular y esnob Mindy; Nergal Junior, el hijo de Nergal, y la tía de Billy, la hermana; y Jeff the Spider, nacido de un huevo por Billy.
Otros personajes que también se presentaron son Hoss Delgado, que lucha contra los brownies zombis junto a Billy; y Eris , que sigue tramando para crear el caos.
El episodio original única exclusiva de esta temporada, y para no hacerse de Grim & Evil , es cinco en punto "Sombras", que se emitió junto Evil Con Carne 's 'Ultimate Mal' el 22 de octubre de 2004, y más tarde se emitió en reposiciones junto a "Terror of the Black Knight", que se convirtió en su episodio hermano desde su segunda emisión.
Parte 1: Inspirándose en su videojuego Pat the Baker , Billy decide hornear brownies de chocolate. Billy usa "Evil Powder" del viejo baúl de Grim en lugar de sal, y los brownies resultantes apestan. Mandy le dice a Grim que se deshaga de los brownies, y él lo hace a regañadientes, pero también guarda algunos de ellos en su cráneo. Pronto, el hedor de los brownies se esparce por el mundo y comienza a resucitar muertos, animales e incluso comida, como zombis.
Billy, Mandy y Grim van a pedir dulces para Halloween, e Irwin se queda atrás porque necesita un disfraz más aterrador. Después de hacerle una broma a una anciana y conseguir algunos dulces, Grim cuenta la historia de por qué la gente hace bromas, de las que él era parcialmente responsable. Él habla de Jack (con la voz de Wayne Knight), un bromista del viejo Endsville que nunca supo cuándo detenerse. Un día, los ciudadanos decidieron castigarlo por sus constantes bromas, y le hicieron una broma a la reina, pero la firmaron "De: Jack"; en consecuencia, la reina enojada envió a un caballero a matar a Jack. Cuando Grim fue por el alma de Jack, Jack robó su guadaña. A cambio de su guadaña, Grim le prometió a Jack la vida eterna, pero después de cerrar el trato, Grim toma su guadaña y le corta la cabeza a Jack, demostrando que nadie volverá a ver su rostro. Luego, Jack decidió usar una calabaza por cabeza, convirtiéndose en Jack O'Lantern, el Mandrill Baboon y Sloth., y, sufriendo por la pérdida de su verdadera cabeza y aprendiendo su lección sobre hacer bromas demasiado y a quién se las hace, cada Halloween sale para hacer bromas a los ciudadanos de Endsville, y espera 364 días más al año hasta el próximo. Halloween en modo solitario en su propia casa.