Las sesiones de Emotions se extendieron a lo largo de unos meses durante los cuales hubo cambios importantes en la formación de la banda. Su compañía discográfica Fontana no había estado contenta con cómo se habían vendido sus tres sencillos de 1966 "Midnight to Six Man", "Come See Me" y "A House in the Country". Para el último sencillo, Fontana les asignó al productor Steve Rowland que estaba produciendo éxitos para Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich con la esperanza de que Rowland ayudara a la banda a recuperar un sonido comercial para mejorar las ventas. La banda no estaba contenta con esta intervención y tenía muchas ganas de dejar Fontana, por lo que simplemente aceptaron las demandas de Fontana para cumplir con el contrato que incluía un tercer álbum.
Sessions for Emotions comenzó a finales de 1966. El primer resultado, "Progress", fue lanzado como single en diciembre de 1966. Este presentaba a la banda con una sección de metales y, aunque comercial, no se vendió. [2] Brian Pendleton no estaba contento con la dirección en la que se dirigía la banda y, con el dinero escaso, dejó la banda esa Navidad. Un mes después, el bajista John Stax, igualmente infeliz, también abandonó la banda. El líder Phil May llamó a un amigo de la infancia, Wally Waller , cuya banda, los Fenmen, se había separado recientemente, para que lo ayudara a grabar el resto del álbum. En el evento, Waller se hizo cargo de las tareas del bajo y trajo al baterista de Fenmen, Jon Povey, quien también era teclista. Waller y Povey eran enormesLos fanáticos de Beach Boys y entre ellos habían desarrollado sus propias armonías distintivas que, cuando se combinaban con la voz de May, le daban a Pretty Things una nueva dimensión.
El antiguo estilo R&B de la banda apenas estaba presente, ya que Phil May y Dick Taylor escribieron canciones de una naturaleza más caprichosa, optando por un estilo pop más aventurero que mostraba una influencia definida de Ray Davies . Steve Rowland decidió que las nuevas canciones sonaban bastante vacías, por lo que contrató al arreglista Reg Tilsley para escribir y realizar arreglos orquestales para la mayoría de las pistas. Una vez más, la banda no estaba contenta con esto, pero para apaciguar a Fontana y poder liberarse, siguieron la idea. Tilsley recibió cintas de demos y trabajo en progreso de las canciones y escribió los arreglos. Algunos eran bastante simples y requerían una sección de metales, mientras que otros eran más elaborados e incluían cuerdas.
Si bien algunos de estos arreglos se sobregrabaron sobre lo que ya se había grabado, Dick Taylor ha recordado que hubo un par de sesiones en las que la banda y el conjunto de Tilsley estaban juntos en el estudio. Debido a que la mayoría de las canciones ya habían sido escritas, los nuevos miembros Waller y Povey no pudieron contribuir mucho a la escritura ni agregar sus armonías a la mayor parte del álbum. Las nuevas armonías aparecieron en "Children", que fue elegido para ser el sencillo lanzado en mayo de 1967 en Fontana TF 829. Las armonías también aparecieron en "Out in the Night", "Bright Lights of the City" y "My Time "donde fueron usados de una manera etérea más sobria.
Fuera del estudio, el sonido en vivo de la banda había cambiado drásticamente a medida que se involucraban en la floreciente escena psicodélica. Cuando se lanzó Emotions , el contraste entre la banda en el disco y en el escenario era enorme. La banda no estaba contenta con el resultado final y no hizo nada para promoverlo. Una vez liberados, sus obligaciones con Fontana se habían cumplido y eran libres de buscar un nuevo contrato discográfico.[3]
Ninguna de las canciones de Emotions se tocó en vivo antes o después de su lanzamiento por la banda. Simplemente ignoraron el álbum, pero en el momento del lanzamiento del single "Children" tocaron la canción en vivo en el escenario en París, que fue transmitida en vivo por la televisión francesa.