La Academia Gernian Cavalla que se estableció de acuerdo con los deseos del Rey ha sufrido la rivalidad entre los Viejos Señores y los Nuevos Señores del Rey. Estos son soldados recién levantados que ganaron distinción en el empuje hacia el este y los conflictos con la gente de las llanuras. Sin embargo, aparece un nuevo enemigo disfrazado de "motas".
La historia comienza donde lo dejó Shaman's Crossing . La Academia Gernian Cavalla se está recuperando de los devastadores efectos de la plaga Speck, una enfermedad que provoca una disentería grave. La enfermedad ha atravesado las filas de toda la población de la Academia (y civil) de Old Thares, matando a muchos de los viejos y nuevos hijos de los soldados nobles y dejando las filas de la Academia gravemente mermadas. Muchos que tuvieron la suerte de haber sobrevivido al brote, incluido Spinrek "Spink" Kester, amigo de Nevare Burvelle, se han visto obligados a renunciar a la academia y regresar a sus hogares para luchar contra los efectos a largo plazo de la enfermedad.
Cadet Burvelle también regresa a casa para asistir a la boda de su hermano Rosse. Nevare sigue soñando con una seductora mujer Speck (generalmente conocida como "Mujer Árbol") con quien luchó para detener la epidemia de peste en el mundo de los sueños. En el camino a casa, se detiene como turista para ver un monumento gigante en forma de huso que pertenece a la gente de las llanuras de Kidona, pero la magia de Speck que trabaja a través de él hace que lo destruya accidentalmente.
A diferencia de la mayoría de los que se vieron afectados por la plaga, Nevare no quedó débil y demacrado después de su ataque de plaga; de hecho, está ganando peso rápidamente. Este hecho es molesto pero no afecta demasiado su forma de pensar mientras viaja a casa esperando encontrarse con su prometida, una hermosa joven noble, Carsina. Sin embargo, la reacción que recibe al regresar a casa pone de manifiesto el problema físico con el que lucha: la plaga de motas le ha hecho "crecer" en lugar de encogerse y consumirse. Esta es una reacción prácticamente desconocida a la plaga y es vista por el padre de Nevare, quien no escuchará sus excusas, como resultado de la glotonería.
Nevare también visita a su antiguo mentor, el guerrero Kidona Dewara, quien lo introdujo al mundo de los sueños. La tribu Kidona se ha reducido a un grupo de vagabundos que viven en una reserva debido a las acciones del gobierno gerniano. Dewara también culpa a Nevare por ser seducida por la Mujer Árbol y destruir el Huso, la fuente de la magia de Kidona.
El compromiso de Nevare con Carsina, aunque informal, se cancela. Después de sus infructuosos intentos por perder peso, Nevare es encerrado por su padre y sus comidas reguladas. Sin embargo, mientras Nevare está encerrado, una plaga asola Widevale Estate, matando a muchos, incluida su madre, su hermana mayor y su hermano Rosse. Nevare y su hermana Yaril sobreviven y administran la propiedad mientras su padre está de luto, pero cuando su padre se recupera, destierra y repudia a Nevare. Nevare viaja hacia el este hacia el remoto puesto avanzado de Gettys.