"The Morning Lies Heavy on Me" de Allan Taylor es la despedida de un soldado de su familia. Dickson había conocido a la cantante de folk Daisy Chapman (1912 - 1979) en 1968, y había aprendido "El naranja y el azul" directamente de ella. [ cita requerida ] Es una versión más larga de la canción " All Around My Hat ". "Lord Thomas of Winesberry and the King's Daughter" se sostiene durante 6 minutos con un sencillo acompañamiento de violín y guitarra. El álbum fue grabado en 1971 y lanzado en vinilo en 1972. Fue reeditado en 2006 en CD con Do Right Woman . [1]