Goldman Sachs Personal Financial Management , es una división de Goldman Sachs responsable de la gestión patrimonial de las personas de alto patrimonio. [2] Tiene 74 oficinas en los Estados Unidos y administra $ 25 mil millones en activos. [1] [3]
Tipo | Subsidiario |
---|---|
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 2005 |
Fundadores | Joe Duran, Bob Doede |
Sede | Newport Beach, California , Estados Unidos |
Área de servicio | Mundial |
Gente clave | Joe Duran, director ejecutivo y cofundador, Bob Doede, presidente y cofundador, Matt Brinker, director de adquisiciones, Mike Capelle, director de plataforma, Jason Del Col, director de asesoría, Jon Frojen, director financiero |
Servicios | Gestión de vida financiera, gestión de inversiones |
AUM | US $ 24 mil millones (2018) [1] |
Número de empleados | 487 |
Padre | Goldman Sachs |
Sitio web | https://www.goldmanpfm.com |
Historia
Goldman Sachs Personal Financial Management se fundó en 2005, bajo el nombre de United Capital, como una red nacional de firmas asesoras independientes. [4] La compañía fue fundada, financiada y desarrollada inicialmente por Joe Duran y sus colegas de negocios. Para 2010, United Capital tenía más de 150 empleados y $ 30 millones en ingresos. [5] En 2008, tras varias adquisiciones de firmas de asesoría de inversiones como Maul Capital Management, Integrated Financial Management y Trevethan Capital Partners, United Capital operaba con 47 oficinas y 350 empleados. [6] [7] La compañía realizó su mayor adquisición en 2012 cuando adquirió Zirkin, una empresa de $ 1.6 mil millones que anteriormente formaba parte de M&T Bank . [8]
United Capital fue adquirida por Goldman Sachs el 16 de mayo de 2019 por $ 750 millones y el nombre de la división fue posteriormente rebautizado como Goldman Sachs Personal Financial Management el 30 de enero de 2020. [9] [10]
Referencias
- ↑ a b Personal de FA (15 de junio de 2015). "United Capital adquiere dos empresas" . Asesor financiero . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ "ACERCA DE GOLDMAN SACHS PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT" . Consultado el 5 de abril de 2020 .
- ^ Lauren K. Ohnesorge (14 de abril de 2015). "United Capital adquiere la firma de asesoría Chapel Hill de 30 años" . Triangle Business Journal . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ Gil Weinreich (15 de abril de 2015). "Duran de United Capital: La administración de patrimonio está muerta. ¡Viva la administración de la vida!" . Think Advisor . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ Diana Britton (14 de abril de 2014). "El viaje de Joe Duran fuera del caos" . Wealth Management.com . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ Dan Jamieson (13 de octubre de 2013). "Dando vueltas a los consejos" . Noticias de inversión . Comunicaciones Crain . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ "United Capital adquiere tres". Gestión de activos privados . pag. 6. 2008-12-15.Mantenimiento de CS1: ubicación ( enlace )
- ^ United Capital recoge un administrador de patrimonio de $ 1.6 mil millones de M & t , Elizabeth MacBride, 13 de enero de 2011, Forbes, 25 de febrero de 2016
- ^ "United Capital adquirida por Goldman Sachs" . Crunchbase . 16 de mayo de 2019 . Consultado el 17 de mayo de 2019 .
- ^ "Goldman Sachs pone su nombre en United Capital" . Barron . 29 de enero de 2020 . Consultado el 30 de enero de 2020 .