El álbum original era un gatefold. Las cubiertas exterior delantera y trasera presentan un dibujo colorido, de Lanny Tupper, de animales, platos e instrumentos musicales que se vuelven locos. En la portada también hay una foto de Nils Lofgren haciendo una voltereta. La portada interior tiene diecinueve fotos de la banda, tocando y pasando el rato con un anciano, identificado como el Sr. Carter.
La Guía de álbumes de Rolling Stone calificó los números más duros como "los más duros y seguros que la banda haya producido". [3]
Estas notas están escritas con guión alrededor de la fotografía y son difíciles de leer, por lo que es posible que algunas estén mal escritas.