Un cadáver en descomposición en un sitio de construcción de Hollywood parece ser un presagio de un mal más sobrenatural. Mientras tanto, Doyle tiene una visión que lo lleva a una dirección extraña. Él, Angel y Cordelia comienzan a rastrear a una fumadora, Betty McCoy. Mike Slade, un nuevo IP en la ciudad, también está rastreando a esta chica. Se viste y actúa a la última, pero su agenda es moderna y se opone a los funcionarios locales. Angel y su equipo pronto descubren que su investigación los lleva a Slade. Deben reconstruir una historia que involucra a la chica de los cigarrillos, un comisionado de agua y una gran cantidad de demonios que desaparecen.
Los libros de ángeles como este no suelen ser considerados canónicos por los fans . Algunos fanáticos las consideran historias de la imaginación de autores y artistas, mientras que otros fanáticos las consideran como si tuvieran lugar en una realidad ficticia alternativa. Sin embargo, a diferencia de los fan fiction , los resúmenes que resumen su historia, escritos al principio del proceso de escritura, fueron "aprobados" tanto por Fox como por Joss Whedon (o su oficina) y, por lo tanto, los libros se publicaron más tarde comomercancía oficial de Buffy / Angel .