También fue conocido como Il Maestro di Don Giovanni ("El maestro de Don Juan") y The Golden Blade . [2]
La película está ambientada en la Italia moderna temprana, en la duquesa de Sidona . Raniero y Renzo son dos amigos que llevan dos años viajando juntos, teniendo aventuras, dándose duelos y mujeriegos. Raniero es el hijo del duque de Sidona, y el mayor Renzo su mentor tipo Don Juan .
En su camino de regreso a Sidona después de una ausencia de dos años, Renzo y Raniero se encuentran con Fulvia, una ex amante de Renzo. Ella lo ataca y luego lo invita a su finca.
El rico esposo de Fulvia, Gennarelli, está en una reunión en Sidona. Pavoncello, el consejero del duque, sugiere una nueva ley en la que todos los hombres menores de veinte años deben casarse y tener hijos o enfrentarse a la cárcel. (El objetivo es asegurar la futura mano de obra para defender el ducado). El duque no está seguro de si la ley es lo que la gente quiere y se niega a firmarla hasta que los consulte.
Gennarelli regresa a su finca y sorprende a Renzo y su esposa. Los dos hombres se baten en un duelo que Renzo gana fácilmente. Renzo y Raniero se dirigen al castillo donde el Duque les da la bienvenida. La hija del duque, Francesca, considera que Renzo es una mala influencia para su hermano, pero se siente atraída por él.
Fulvia organiza una justa con palos indios entre Renzo y Pavoncello, que quiere casarse con Francesca. Ambos hombres resultan heridos y el duque detiene la contienda.