Thomson Reuters Lipper (parte de Thomson Reuters) es una empresa estadounidense de servicios financieros. Fundada en 1973 como Lipper Analytical Services, fue adquirida por Reuters en 1998. [1]
Lipper Analytical Services fue fundada en 1973 por el analista de valores A. Michael Lipper. [2] El enfoque inicial de la compañía era proporcionar datos y análisis a compañías de fondos mutuos en los Estados Unidos . En los años siguientes, Lipper Analytical Services se expandió a través del crecimiento y las adquisiciones. En 1998, Reuters Group PLC adquirió Lipper Analytical como una subsidiaria de propiedad total. [2] En abril de 2008, Lipper se convirtió en parte de Thomson Reuters cuando Thomson Financial y Reuters se fusionaron. Broadridge Financial Solutions adquirió los servicios fiduciarios de Lipper y la unidad comercial competitiva conocida como Lipper FMI en mayo de 2015. [3]
Lipper proporciona herramientas de análisis e informes de planes de jubilación para asesores financieros e investigación desde sus oficinas en América, Europa, Asia y Oriente Medio. [6]
El sistema de calificación de Lipper Leaders es un sistema de calificación de fondos mutuos que utiliza criterios centrados en el inversor, como la preservación del capital, los gastos y el rendimiento constante. Los fondos se califican en una escala numérica de 5 a 1, donde '5' representa los fondos con la calificación más alta o Lipper Leaders y '1' representa los fondos con la calificación más baja.
Las calificaciones de Lipper se derivan de fórmulas que analizan los fondos en función de criterios definidos. Los fondos se comparan con fondos similares dentro de un grupo de pares. Cada fondo se clasifica frente a sus pares en función de la métrica utilizada (como el rendimiento total o el gasto), y el 20% más alto de los fondos en cada grupo de pares se denominan Lipper Leaders, el siguiente 20% recibe una calificación de 4, el medio 20 % tienen una calificación de 3, el siguiente 20% tiene una calificación de 2 y el 20% más bajo tiene una calificación de 1. Si bien las calificaciones de líderes de Lipper no predicen el desempeño futuro, están diseñadas para proporcionar contexto y perspectiva para tomar decisiones informadas sobre inversiones de fondos. [7]
Las calificaciones están sujetas a cambios todos los meses y se calculan para los siguientes períodos: tres años, cinco años, diez años y en general. El cálculo general se basa en un promedio ponderado por igual de rangos de percentiles para cada métrica durante períodos de tres, cinco y diez años (si corresponde).