Boone investiga la muerte de su esposa mientras finge una lealtad inquebrantable a los Taelon. Mientras tanto, Boone aprende lo que realmente puede hacer su CVI y las consecuencias que puede tener para la identidad de una persona.
Un asesino en serie con un implante de Taelon escapa de la prisión. Adopta la naturaleza de una figura mítica de Taelon.
Un disturbio en una comunidad Amish incita a Boone y Lili a investigar. Después de muchas muertes Amish que son todas muy diferentes, descubren que una sonda alienígena de inmenso poder ha estado experimentando con las tolerancias de las formas de vida locales. Se ponen en contacto con la Resistencia para recuperar la sonda y poder estudiar la primera pieza de tecnología Taelon.
Jonathan Doors, quien fingió su muerte para iniciar el movimiento de Resistencia, sale de su escondite con una transmisión que interrumpe el " World Bowl " de fútbol americano al estilo. Zo'or es seleccionado por el Sínodo de Taelon (consejo) para reemplazar a Da'an como el compañero estadounidense, pero Da'an es reinstalado cuando Doors filtra información sobre la manipulación genética de Taelon.
Los Taelon lograron persuadir a los gobiernos de todo el mundo para que detuvieran la exploración espacial; específicamente una misión a Marte. Inesperadamente, la gente del mundo no está contenta con la misión arruinada. Tres de los pilotos espaciales que iban a volar a Marte, robaron un transbordador Taelon; La lanzadera de Lili. Jonathan Doors facilita la promoción de una misión secundaria para utilizar el transbordador para ir a Marte y obtiene imágenes del espacio cercano en el lado oscuro de la Luna que revelan la nave nodriza Taelon, así como una base en la luna.
El descubrimiento en Irlanda de un antiguo artefacto Taelon inicia la búsqueda de la investigación de Ma'el, un científico Taelon que viajó a la Tierra hace miles de años.