Midnight's Choice es una novela de fantasía para adultos jóvenes, de Kate Thompson . Es el segundo libro de la trilogía Switchers y continúa la historia de Tess y Kevin, dos jóvenes cambiaformas irlandeses (o Switchers, como se les llama en la novela). También presenta al personaje de Martin, otro Switcher, que es el principal antagonista del libro.
Midnight's Choice está ambientado en la ciudad de Dublín , en Irlanda. Los eventos del libro tienen lugar "unos días después del Año Nuevo", aunque no se sabe exactamente qué año.
Tess se enfrenta a una terrible elección entre la eterna pureza de la existencia de un fénix y la oscuridad que es la no vida de un vampiro .
En forma de fénix, Tess sale volando de su habitación para unirse a Kevin, quien ahora tiene permanentemente la forma de un pájaro tan mágico. Ella trata de preguntarle a Kevin qué le ha sucedido desde la última vez que hablaron, pero su mente está abrumada por la pureza y la belleza de la naturaleza del fénix, e instantáneamente pierde interés en hacer preguntas. La noche siguiente, se preocupa por el comportamiento inquieto de su mascota, la rata Algernon, y su mente animal detecta una citación telepática que se envía a todas las ratas de la ciudad. Algernon sale de su jaula y se escapa a las alcantarillas., y Tess lo sigue como una rata hasta una casa vacía llena de miles de personas de su clase. Allí, descubre que la fuente de la misteriosa llamada es un Switcher masculino. Al día siguiente, Tess investiga la casa y ve a un niño pelirrojo parado en la entrada de una casa al otro lado de la calle. De alguna manera, sintiendo que él es el Switcher, decide hablar con él cuando tenga la oportunidad.
Al leer un artículo de periódico, Tess descubre que el fénix ha sido capturado en el Phoenix Park y ahora está en exhibición en el zoológico de Dublín . Por lo tanto, se pone en camino para visitar el Switcher y pedir ayuda para sacar a su amiga del encierro. Tess encuentra al niño (Martin) durmiendo en la oscuridad de su habitación y le dice que sabe que él es un Switcher. Martin acepta ayudarla, pero solo con la condición de que regrese a su casa esa noche para que él pueda demostrarle su habilidad como Switcher. Cuando ella regresa, él la lleva a caminar por las calles y luego demuestra la habilidad verdaderamente asombrosa y horrible que ha aprendido al convertirse en vampiro.. Martin se alimenta de su sangre, cuyo impacto estimula los instintos de supervivencia de Tess, y cambia a la única forma en la que estará a salvo de Martin: un vampiro. Una vez que está en esta forma, toda la repulsión de Tess hacia el concepto de vampirismo se desvanece, pero Martin le advierte que no mate a su víctima cuando se alimenta, ya que hacerlo despertaría sospechas. Después de mucha caza, los dos se encuentran con una joven pareja en un automóvil, de cuya sangre se alimentan.
Durante los siguientes días, Tess se comporta con desdén con sus padres, molestándolos enormemente. Por fin, cuando su madre menciona al fénix, el recuerdo de su época como uno de esos gloriosos y puros pájaros disipa los aspectos persistentes de la personalidad vampírica y se disculpa por su comportamiento. La familia visita el zoológico.para ver el pájaro, y allí Tess se encuentra con Lizzie, quien dice estar preocupada por algo. La anciana le informa que el fénix es una poderosa fuerza del bien y cambiará muchas vidas, pero de acuerdo con la naturaleza del mundo, alguna fuerza oscura debe haber surgido para equilibrar la presencia del fénix. Al entrar en el edificio en el que está enjaulado el pájaro, Tess se siente repentinamente abrumada por un sentimiento de alegría y calidez, y se da cuenta de que el pájaro está teniendo este efecto en todos los que lo ven. Afuera, ella y sus padres disfrutan de un juego de Frisbee , todos sus argumentos olvidados, sin siquiera molestarse cuando Tess pierde accidentalmente el Frisbee entre los arbustos. Sin embargo, Lizzie le dice a Tess que tiene "trabajo que hacer" y que está perdiendo el tiempo.