Cale, que se crió en Oklahoma, probó el éxito por primera vez en 1964 cuando el cantante Mel McDaniel obtuvo un éxito regional con la composición de Cale "Lazy Me". Desde allí, Cale se mudó a California y trabajó en el estudio de la casa de Leon Russell como ingeniero jefe y comenzó a actuar en lugares como Whiskey a Go Go . Con Johnny Rivers ya actuando allí regularmente, el copropietario del club, Elmer Valentine , rebautizó a Cale como JJ Cale para evitar confusiones con John Cale en Velvet Underground . [2] En 1966, Cale grabó un sencillo sin éxito para Liberty Records .llamado "Slow Motion", pero fue el lado B, "After Midnight", lo que tendría ramificaciones a largo plazo para la carrera de Cale cuando Eric Clapton grabó la canción y tuvo un éxito en el Top 20. Cale, que languidecía en la oscuridad en ese momento, no tenía conocimiento de la grabación de Clapton de "After Midnight" hasta que se convirtió en un éxito de radio en 1970. Cale recordó a la revista Mojo que cuando escuchó la versión de Clapton en su radio, "estaba muy pobre, no ganaba lo suficiente para comer y no era un hombre joven. Tenía treinta y tantos años, así que era muy feliz. Fue agradable ganar algo de dinero". [3] El amigo y productor de Cale, Audie Ashworth, animó a Cale a grabar un álbum completo para capitalizar el éxito de su canción.
Naturalmente , se grabó de forma independiente, "según las especificaciones", y a los músicos se les pagaron tarifas de demostración. Los ingredientes que se incluyeron en ese proyecto, con sutiles ritmos de batería, voces turbias cantadas en un rango estrecho y un estilo de guitarra que fusionaba country, blues y jazz, establecieron la plantilla para el "sonido de Tulsa". Algunas canciones, como " Call Me the Breeze ", fueron grabadas con un acompañamiento primitivo de caja de ritmos y suenan casi como demos. Cale le explicó a Dan Forte de Vintage Guitar en 2004: "Cuando hicimos el primer álbum, la mayoría de la gente no se dio cuenta de que era una caja de ritmos eléctrica, o que incluso existía tal cosa. No usé un baterista real porque No tenía dinero, así que corté 'Crazy Mama' y 'Call Me The Breeze',entró y tocó el bajo, y Mac Gayden tocó slide en 'Crazy Mama'. Luego, Audie contrató a algunos músicos y un estudio real, y grabamos las otras ocho canciones en Naturally ". El álbum mostró el estilo discreto y distintivo de Cale, y estableció con éxito su carrera discográfica en solitario, que continuó hasta su muerte en 2013.
La versión de Cale de "After Midnight" difiere mucho de la versión frenética de Clapton, que a su vez se basa en el propio arreglo de Cale. The Oklahoma Troubadour explicó en 2004:
La historia de ese trato fue que el "After Midnight" original que grabé estaba en Liberty Records a 45 rpm, y fue rápido. Eso fue alrededor de 1967-68, tal vez 69. No recuerdo exactamente. Pero ese fue el "After Midnight" original, y eso es lo que escuchó Clapton. Si escuchas el disco de Eric Clapton, lo que hizo fue imitar eso. Nadie escuchó esa primera versión que hice. Traté de regalar la cosa, hasta que la cortó y la hizo popular. Entonces, cuando grabé Naturallyálbum Denny Cordell, que dirigía Shelter Records en ese momento, y yo ya había terminado el álbum, dijo: "John, ¿por qué no pones 'After Midnight' ahí porque es por lo que la gente te reconoce?" Dije: "Bueno, ya tengo eso en Liberty Records, y Eric Clapton ya lo grabó, así que si voy a hacerlo de nuevo, lo haré despacio. [4]