Vassili es un viejo estafador de París que tiene dificultades para aceptar que está envejeciendo demasiado para su profesión. Ataca estrangulando a uno de sus clientes que había comentado sobre su edad. Más tarde esa noche, encuentra a un adolescente inconsciente en el Bois de Boulogne (un parque de cruceros ) que aparentemente también estaba apurando y ha sido golpeado y robado. El niño afirma no recordar su nombre ni nada más de su pasado, por lo que Vassili lo lleva a su departamento y bautiza al niño Angelo por su apariencia angelical y un tatuaje de ángel en su abdomen. Los dos comienzan una relación que es puramente sexual al principio, pero luego se convierte en una conexión romántica y salvajes asesinatos en serie por parte de la pareja de hombres homosexuales mayores o indefensos.
Vassili y Angelo comienzan a apresurarse juntos. Un cliente solo quiere tener sexo con Angelo y envía a Vassili a casa; sin embargo, Vassili se esconde en el apartamento del cliente y lo mata después de que Angelo se ha ido. Un asesinato posterior tiene lugar en presencia de Angelo, y él es complaciente al respecto. Algunos de los asesinatos parecen estar motivados por el deseo de Vassili de proteger a Angelo, pero otros están motivados por la codicia y el orgullo herido de Vasilli.
La película ahora presenta a un niño también llamado Vassili, que vive con su madre Anna, una ex prostituta que también tiene dificultades para dejar atrás el pasado. Ella y Vassili son viejos amigos, y le puso su nombre a su hijo, aunque no es el padre. Intentando escapar de las escenas de sus crímenes, Vassili y Angelo abandonan París y llegan al apartamento de Anna en Lyon . El joven Vassili al principio teme que Vassili esté tratando de quitarle a su madre, pero queda fascinado cuando se entera de la relación de Vassili y Angelo. Anna, Angelo y el mayor de Vassili se montan un trío juntos y después son muy relajados e íntimos. Anna, Angelo y los dos Vassili forman una familia flexible, en la que Vassili puede desempeñar el papel de padre del joven Vassili.
Angelo y los Vassilis parten hacia la lujosa casa de Víctor en las montañas. Victor fue el primer cliente de Vassili y asume el papel de padre en la vida de Vassili, por ejemplo, pagando el alquiler del apartamento de Vassili. El joven amante marroquí de Víctor, Kamel, sospecha de los motivos de Vassili y Angelo y amenaza con dejar a Víctor si se quedan. Con cierta dificultad, Víctor persuade a Kamel para que se quede, pero les dice a sus invitados que él y Kamel necesitarán algo de tiempo a solas para enmendar su relación. Vassili responde que esto no es un problema y que partirán al día siguiente. En privado, sin embargo, se queja con Angelo de que Victor es como todos los demás clientes después de todo y luego asesina a Victor y Kamel con la ayuda de Angelo. El joven Vassili es testigo del asesinato de Víctor, pero promete no contárselo a nadie.
Anna llega unos días después, y ella, Vassili y Angelo tienen otro trío esa noche. El joven Vassili escucha los gemidos, ve a su madre cojeando y aparentemente inconsciente entre los dos hombres en la cama, y cree que ellos también la han matado. Sale corriendo de la casa y le cuenta a la policía sobre los asesinatos; temprano a la mañana siguiente capturan a Vassili y Angelo.