Smash the half-ogre (descendiente de Crunch the ogre y un Curse Fiend humano que actúa como un ogro) va a ver al Good Magician Humfrey para que le responda su pregunta, aunque no sabe cuál es su pregunta. La respuesta del mago: Viaja a los Ogros Ancestrales para encontrar lo que buscas. Su pago es proteger a Tandy, una media ninfa, durante un año.
Viajan por la tierra mágica de Xanth, y Smash adquiere otras mujeres jóvenes que viajan con él y a las que protege. En el camino, se infecta con la vid Eye Queue, lo que lo hace inteligente (aunque en realidad invoca a su mitad humana) y lo angustia porque se supone que los ogros no son inteligentes de ninguna manera. Mientras trata de encontrar un antídoto para su inteligencia, se enfrenta a varias aventuras; salvando a Tandy del reino de los sueños en una planta llamada hipnogourd y aplastando al Gap Dragon. Pronto encuentra coincidencias y encuentra soluciones a todas las mujeres, que se van una por una.
El libro comienza con Tandy, la media ninfa, siendo acosada sexualmente por el desagradable demonio Fiant mientras intenta dormir. Ella tiene el talento de hacer berrinches que pueden aturdir o destruir, pero su talento no es efectivo contra el demonio, por lo que decide visitar a su padre Crombie en Castle Roogna para ver si puede ayudar. Sin embargo, al no tener medios para viajar, decide atrapar una yegua de pesadilla para llevarla allí. Ella lo logra, al precio de ser maltratada, excepto que la yegua la lleva al castillo del Buen Mago, donde es admitida sin desafíos debido a las dificultades que atravesó montando a la yegua.
Corte a un año después, encontramos a Smash, el medio ogro, que viaja al Buen Mago Humfrey en busca de resolver una vaga insatisfacción sobre sí mismo. Usando lo mejor de sus cualidades de ogro (fuerza y estupidez ingenua), además de su torpe conocimiento de las costumbres humanas, así como el destello brillante ocasional de la inteligencia humana, se abre camino hacia el castillo del Mago pasando varios obstáculos como un basilisco y un estanque de aguardiente. Sin embargo, una vez que Smash logra entrar, es demasiado estúpido para formular su pregunta. El mago Humphrey le da una respuesta de todos modos, diciéndole que viaje a los Ogros Ancestrales y se lleve a Tandy con él y la proteja.
y otros. Desafortunadamente, también durante sus viajes, Tandy queda atrapada en el mundo hipnogourd y le arrancan el alma, aunque luego los demás la liberan. Smash vuelve a entrar en la calabaza y busca un trato con el portavoz mundial (en forma de ataúd): Smash le dará su alma a la calabaza bajo un derecho de retención de 90 días a cambio del alma de Tandy. Luego tiene 90 días para encontrar al temible Night Stallion, gobernante del mundo de las calabazas, y negociar para anular el gravamen. alma Luego tiene 90 días para encontrar al temible Night Stallion, gobernante del mundo de las calabazas, y negociar para anular el gravamen.