La novela está ambientada en Yugoslavia en 1950 bajo el régimen comunista. David es un oficial que no quiere firmar una orden de ejecución para los presos políticos y está exiliado en un pequeño pueblo en lo alto de las montañas donde se aplican sus propias reglas, establecido por Michael, jefe de una banda local de contrabandistas. El cine ambulante llega al pueblo y después de uno cantando melodrama mexicano, los más jóvenes del pueblo empiezan a vestirse como mexicanos y forman una banda musical. David se divierte, pero pronto todo se sale de control y los superiores de David vienen a ver cómo mantiene el orden en el pueblo. [1]