Fue lanzado en CD en 2003 por No Quarter Records . Presenta a tres miembros de la banda de rock Circle , con influencias de krautrock , que se entregan a su amor por el stoner rock . Al igual que su predecesor, el álbum es completamente instrumental y las pistas siguen un modelo básico de riffs repetitivos. Sin embargo, es un disco mucho más moderado que Pharaoh Overlord #1, incluso con guitarras acústicas en algunos lugares. Solo Skyline contenía la fuerte distorsión del primer álbum y se convirtió en un elemento básico en vivo para la banda, apareciendo en los álbumes en vivo de Pharaoh Overlord, The Battle Of The Axehammer (Live) y Live In Suomi Finland .
1. Corredor de Komaron (6:04)
2. Agosto (5:59)
3. Temperamento oscuro (7:51)
4. Horizonte (9:58)
5. Amor sin filtro (10:50)
6. Quién eras tú (10 :09)