La acción de Posesión comienza alrededor del año 1949 y continúa durante la década de 1950 y principios de la de 1960. [2] Una mujer inglesa, Lady Caroline Bell, descubre a Valmiki, un cabrero adolescente que ha estado pintando en cuevas locales, en un pueblo del sur de la India . Arrebatando a Valmiki de la protección de un anciano swami local , lo trae de vuelta a Londres como un exótico artista de mascotas. Guardando celosamente el apego de Valmiki hacia ella, Lady Bell no puede evitar que él finalmente regrese a la India después del suicidio de Ellie, una sobreviviente del campo de concentración a quien Valmiki pinta y deja embarazada. Ella lo sigue de regreso a la India, para encontrarlo espiritualmente unido nuevamente al swami y una vez más pintando en las cuevas alrededor de su aldea.
La 'posesión' del título del libro se refiere tanto al deseo de la mujer de ser dueña del hombre, como a su estado de ser 'poseída' por una identidad y valores extraños. [1]