Horrorizados por las consecuencias de la Primera Guerra de las Razas , la mayoría de los druidas de Paranor dejaron de estudiar las artes arcanas y se volvieron hacia las ciencias del Viejo Mundo.
Brona, ahora conocida como el Señor de los Brujos, había estado detrás de la Primera Guerra de las Razas y se pensaba que había muerto durante ella. Pero había sobrevivido en secreto, y ahora ha venido a hacer una nueva guerra contra las Razas. Ahora es más fuerte que nunca, reuniendo espíritus del inframundo y un enorme ejército de Trolls y Gnomos bajo su estandarte. El primer objetivo de Brona es Paranor , el hogar de los druidas que lo derrotaron durante la Primera Guerra de las Razas. Elimina fácilmente la orden de los druidas .
Los únicos sobrevivientes son los seguidores de Bremen , un druida marginado que continuó estudiando las artes místicas y trató de advertir al consejo antes de que fuera demasiado tarde. Bremen había sido expulsado del Consejo de Druidas porque tenía interés en la magia, ahora prohibida desde el desastre que convirtió a la druida Brona en el Señor de los Brujos. Como resultado, el consejo no confiaba en él. Junto con Tay Trefenwyd y Risca, que son los únicos druidas que creen en Bremen y se van con él, Bremen deja Paranor.
Más tarde, a los tres se les une Mareth, una aprendiz de druida con magia innata, así como poderes empáticos. Después de llegar al Hadeshorn e invocar a la sombra de Galaphile, Bremen recibe cuatro visiones. Bremen se entera de que el Señor de los Brujos busca la piedra élfica negra, que le otorgaría un poder tremendo. Bremen envía a Tay Trefenwyd a recuperar la piedra élfica negra antes de que el Señor de los brujos pueda hacerlo, y envía a Risca para advertir y ayudar a los enanos del ejército del Señor de los brujos.
Tay Trefenwyd, junto con su mejor amigo Jerle Shannara acuden al rey en busca de su ayuda. Sin embargo, toda la familia real es destruida por los secuaces del Señor de los Brujos, todos menos dos nietos pequeños. Tay comienza a ir en busca de Black Elfstone, creyendo que la acción es mejor que la inacción, y se lleva consigo a Jerle Shannara, así como a un pequeño grupo de Elven Hunters, y a Preia Starle, que ama a Jerle Shannara, pero a quien ama Tay Trefenwyd. Sin embargo, Tay ni siquiera habla de su amor por ella, ya que su lealtad hacia Jerle es muy fuerte.
Tay finalmente llega al lugar donde se esconde Black Elfstone, con una raza antigua llamada Chew Magna, que ha sido subvertida por la magia de Black Elfstone. Ocultándose en la magia que lo convierte en uno de ellos, Tay logra recuperar la piedra élfica negra. Sin embargo, al salir de Chew Magna, son descubiertos por los secuaces del Señor de los Brujos, y a Tay no le queda magia, ya que la gastó toda recuperando la piedra élfica.