Southeastern Asset Management es una empresa de gestión de inversiones global propiedad de los empleados fundada en 1975 por O. Mason Hawkins y el asesor de inversiones de Longleaf Partners Funds, un conjunto de fondos mutuos y fondos UCITS . Southeastern tiene aproximadamente 60 empleados en todo el mundo, a diciembre de 2013, y tiene su sede en Memphis, Tennessee, con oficinas adicionales en Londres, Inglaterra; Singapur; y Sydney, Australia . [3] [4] [5] En diciembre de 2013, la empresa tenía $ 35 mil millones en activos bajo administración. [6] [7]
Tipo | Empresa asesora de inversiones independiente [1] |
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Industria | Gestión de inversiones globales |
Fundado | 1975 |
Sede | Memphis, Tennessee , Estados Unidos |
Área de servicio | Mundial |
Gente clave | O. Mason Hawkins (fundador) Ross Glotzbach (director ejecutivo) G. Staley Cates (director de inversiones) [2] |
AUM | US $ 35 mil millones (a marzo de 2014) [1] |
Número de empleados | Aproximadamente 60 (2013) [1] |
Sitio web | http://www.southeasternasset.com http://www.longleafpartners.com http://ucits.longleafpartners.com |
Aproximadamente el 60% de los activos bajo gestión de Southeastern se encuentran en cuentas administradas por separado para inversores institucionales , y el 40% restante se invierte en Longleaf Partners Mutual y UCITS Funds. La empresa invierte en cuatro mandatos: gran capitalización de EE. UU., Pequeña capitalización de EE. UU., Fuera de EE. UU. Y global. [8]
Historia
Southeastern Asset Management fue fundada por Mason Hawkins en 1975. En 1987, Southeastern creó Longleaf Partners Fund, su primer producto de fondos mutuos, para permitir que sus empleados inviertan en los fondos de propiedad de sus clientes. El Longleaf Small-Cap Fund se creó dos años más tarde, en 1989, como una forma de invertir en empresas infravaloradas que eran demasiado pequeñas para las carteras existentes de la empresa. El Small-Cap Fund cerró posteriormente a nuevos inversores en 1997 y permanece cerrado hoy. [9] [10]
Fondos mutuos de Longleaf Partners
Longleaf Partners Funds es un conjunto de productos de fondos mutuos y fondos UCITS introducidos en el mercado por Southeastern Asset Management en 1987 como una forma para que los empleados de Southeastern inviertan en los fondos que administraban. Los empleados de Southeastern y sus familias inmediatas están limitados por el código de ética de la empresa a invertir en acciones públicas a través de los fondos de la empresa, a menos que se les conceda una excepción. [11]
El fondo insignia de Longleaf, Longleaf Partners Fund, se lanzó en 1987 y más tarde fue seguido por Longleaf Partners Small-Cap Fund en 1989, Longleaf Partners International Fund en 1998 y Longleaf Partners Global Fund en 2012. [10] [12]
Cuentas administradas por separado
Southeastern ofrece cuentas administradas por separado para inversores institucionales con tres mandatos: EE. UU., No EE. UU. Y Global. Su mandato en los Estados Unidos se remonta a 1975 y su mandato fuera de los EE. UU. Comenzó en 1998. En 2000, Southeastern creó su mandato de cuenta global administrada por separado para inversores institucionales, combinando empresas estadounidenses y no estadounidenses en una cartera en 2000. [13]
Fondos UCITS de Longleaf Partners
El fondo Global UCITS de Longleaf Partners se creó en 2010 para inversores fuera de EE . UU. [14] En 2012, se lanzó el fondo Longleaf Partners US UCITS para inversores fuera de EE. UU. Para invertir en empresas con sede en EE. UU. [14]
Liderazgo
Mason Hawkins
Mason Hawkins es el fundador y presidente de Southeastern Asset Management, Inc. Ha estado en el negocio de inversiones durante más de 40 años y ha recibido varios premios de la industria a lo largo de su carrera, incluido el Premio a la Trayectoria del Inversor Institucional, que recibió en 2005. [15]
Antes de fundar Southeastern, Hawkins fue Director de Investigación en Atlantic National Bank de 1972 a 1973 y luego ocupó el mismo puesto en First Tennessee Investment Management de 1974 a 1975. [16]
Hawkins obtuvo una licenciatura en Finanzas de la Universidad de Florida y un MBA en Finanzas de la Universidad de Georgia . También tiene la designación de Chartered Financial Analyst (CFA). [17] [18]
Ross Glotzbach
Ross Glotzbach fue nombrado director ejecutivo de Southeastern Asset Management, Inc. el 1 de enero de 2019. Glotzbach ha estado en la empresa desde 2004. [19]
Staley Cates
Staley Cates es el presidente y director de inversiones de Southeastern Asset Management. Se unió a Southeastern en 1986 después de graduarse de la Universidad de Texas con una licenciatura en Administración de Empresas. En 1994, asumió el cargo de presidente de Southeastern Asset Management. [20]
Antes de unirse a Southeastern, Cates trabajó como investigador asociado en Morgan Keegan & Company . Tiene más de 29 años de experiencia en inversiones. [21] [22]
Referencias
- ^ a b c "Southeastern Asset Management Inc" . Sabiduría de ballenas . Consultado el 18 de mayo de 2014 .
- ^ "Nuestro Equipo de Inversiones" . Southeastern Asset Management, Inc . Consultado el 18 de mayo de 2014 .
- ^ "Número de expediente de la Ley de Sociedades de Inversión" . EDGAR . 31 de diciembre de 2009.
- ^ "Gestión de activos del sureste" . Street Insider . Consultado el 19 de mayo de 2014 .
- ^ "Descripción de la empresa de Southeastern Asset Management, Inc" . Bloomberg Businessweek . Consultado el 20 de mayo de 2014 .
- ^ David M. Katz (10 de abril de 2013). "Mayor accionista de Dell se niega a negociar" . CFO .
- ^ Andy Meek (26 de febrero de 2014). "Southeastern Asset Management Posts Strong 2013" . Noticias diarias de Memphis .
- ^ "Enfoque de inversión" . Socios de Longleaf . Consultado el 18 de mayo de 2014 .
- ^ "Longleaf Partners LLPFX" . Morningstar, Inc. Consultado el 19 de mayo de 2014 .
- ^ a b "Folleto de LLPFX Longleaf Partners" . Morningstar, Inc. 1 de mayo de 2013.
- ^ Gregg Wolper (11 de marzo de 2010). "En Longleaf, 'socios' es más que un nombre" . Morningstar, Inc.
- ^ "Fondo Longleaf Partners" . US News & World Report . Consultado el 20 de mayo de 2014 .
- ^ "3 compras y una venta de fondos mutuos de hoja larga" . Buscando Alfa . 27 de junio de 2011.
- ^ a b "Fondo Global UCITS Longleaf Partners" . Bloomberg Businessweek . Consultado el 19 de mayo de 2014 .
- ^ "Hawkins de Longleaf gana el premio a la trayectoria" . Inversor Institucional . 11 de enero de 2005.
- ^ "Página de recursos de Mason Hawkins" . Value Walk . Consultado el 16 de mayo de 2014 .
- ^ "Mason Hawkins Bio, devoluciones, valor neto" . Insider Monkey . Consultado el 18 de mayo de 2014 .
- ^ "Southeastern Asset Management, Inc" . The Conference Board, Inc. 30 de septiembre de 2009.
- ^ "Nuevo CEO nombrado en Southeastern Asset Management" . Consultado el 21 de febrero de 2019 .
- ^ "George Staley Cates CFA" . Bloomberg Businessweek . Consultado el 19 de mayo de 2014 .
- ^ "Eventos FCBE" . Universidad de Memphis . 4 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 21 de mayo de 2014.
- ^ "Staley Cates" . La Sociedad de Emprendedores . Consultado el 18 de mayo de 2014 .
enlaces externos
- Sitio web corporativo de Southeastern Asset Management, Inc.