Sufficiently Breathless , el segundo álbum de Captain Beyond , fue lanzado en 1973 y presenta un sonido más jazzístico y suave que su predecesor, que recuerda a Santana de mediados de la década de 1970. El formato combinado del primer álbum se conserva solo durante los últimos seis minutos de Sufficiently Breathless : "Voyages of Past Travellers" fluye directamente a "Everything's a Circle", que a su vez son dos canciones distintas a pesar de estar enumeradas bajo un solo título. El baterista y compositor original Bobby Caldwell había sido reemplazado por Marty Rodríguez y Guille García en la banda.
Según el bajista Lee Dorman , las canciones fueron escritas por el vocalista Rod Evans , el guitarrista Larry "Rhino" Reinhardt y el propio Dorman, pero a Rodríguez y García se les asignó un punto porcentual de las regalías de composición debido a sus contribuciones a los arreglos. [2] Sufficiently Breathless también contó con un sexto miembro de la banda, el pianista Reese Wynans , pero su tiempo con Captain Beyond fue breve; no tocó en la canción principal del álbum y renunció después de un concierto con la banda debido a su situación económica. [2] Solo a Dorman se le atribuyó el mérito de escribir las canciones del álbum, debido a que Rhino y Rod Evans estaban en litigio con Iron Butterfly y Deep Purple, respectivamente.[2]