Kenny Young y compañía se sintieron abrumados después del gran éxito de su álbum debut homónimo, y pasaron un tiempo significativo recuperándose en Bali. La experiencia lo revitalizó y quería hacer más que escribir tontas canciones de amor; quería compartir su iluminación y su Bali con el mundo, y es evidente en todo el álbum, desde la portada hasta fragmentos de conciertos de gamelan y nombres de canciones ("Kupu-kupu" significa mariposa).
Young escribió la mayor parte del segundo álbum de Fox ( Herbie Armstrongobtiene una canción y una coescritura) y revisa una canción que solo se insinuó en su álbum anterior (pero, evidentemente, fue al menos parcialmente grabada): "Strange Ships". Cuenta con el movimiento de producción más ingenioso: comenzando con lo que puede ser una versión regrabada, poco después del solo, la grabación se desvanece en el momento justo para que se produzca un cambio de clave de forma natural (como una progresión de acordes descendente para acomodar una cambio de clave entre ambas versiones). (Este mismo segmento aparece, en una edición diferente y sin letra, como una introducción a la canción en su álbum debut.) En un instante, la voz de Noosha es reemplazada por la de un hombre (¿el compositor Young, tal vez?) Y la vibra de la canción cambia de soleado y optimista, relajado y etéreo. La versión alternativa se reproduce para casi un coro completo,hasta que otro punto de elección para regresar a la "versión de Noosha" hace que suene como una modulación natural y ascendente. Esta sección da el efecto general de cambiar la perspectiva del oyente del narrador (Noosha) a la de un pasajero en uno de esos "barcos extraños", que a su vez está fascinado con el barco del narrador en la distancia.
"Strange Ships" vale solo el precio de la entrada. Pero otras canciones son igual de agradables por el ambiente que crean: el estilo americano "For Whatever It's Worth", el jazz-pop de "Yuli, Yuli", "Kupu, Kupu" y "Minor Therapy", el elegante folk californiano. de "Survival" (con coros de Roger Taylor de Queen), y el country rock de "Me Without You" (completo con un pastiche del organista de The Band, Garth Hudson). Agregue toques como el uso efectivo de música étnica para una introducción sincronizada en el tiempo a "Kupu, Kupu", y tendrá un álbum cálido y pegadizo que es verdaderamente un producto de su tiempo.