Este álbum tuvo el mayor número de canciones tradicionales que Fairport había grabado desde Liege & Lief . Para este disco, Simon Nicol regresó tras una ausencia de cinco años aunque había aportado algo de guitarra al disco anterior, Gottle O'Geer y mezclado el disco. Fue grabado entre agosto de 1976 y marzo de 1977 en Island Studios, Londres.