Es el segundo libro de la serie de novelas infantiles The Faraway Tree . Jo, Bessie y Fanny (rebautizados como Joe, Beth y Frannie en ediciones posteriores), los protagonistas de la serie, tienen a su primo Dick (rebautizado como Rick en ediciones posteriores) para que se quede con ellos. Luego le presentan a Silky, Moon-Face, Saucepan Man y todos sus otros amigos en Magic Faraway Tree.
También se hace una gran referencia al libro en la novela gráfica V de Vendetta , en la que el tercer libro se llama "La tierra de hacer lo que quieras" e incluye a V leyendo The Magic Faraway Tree a Evey Hammond.
Esta tierra es un lugar peculiar donde todos caminan sobre sus manos y todo está patas arriba. Un policía se enfada con Jo, por lo que le lanza un hechizo para convertirlo también en sus manos.
Hay muchas brujas y magos con hechizos en esta tierra y una vieja bruja amistosa vuelve a poner a Jo boca arriba.
Aquí todo lo que sucede es muy onírico e irreal. Los personajes se quedan atrapados en esta tierra porque Sandman arroja arena a los ojos de los niños para que se duerman.
En esta tierra, cualquiera puede hacer lo que quiera y los niños se divierten mucho. Jo llega a conducir un tren, y todos pueden vadear el océano.