May (interpretada por Anne Reid ) es una mujer del norte de Inglaterra . Su vida se ha visto limitada por las expectativas de la sociedad y de su marido. Cuando su marido muere durante una visita a sus hijos adultos en Londres , tiene la oportunidad de empezar de nuevo y dedicarse a su amor por el dibujo.
May está callada, pero cuando su hijo Bobby intenta que se siente y tome una taza de té, ella se niega y dice que es posible que nunca se levante y que no se volverá invisible como todas las abuelas y viudas vecinas. May regresa a Londres con Bobby para horror de Helen, la esposa de Bobby.
May inicia una aventura sexual con Darren ( Daniel Craig ), un joven cálido y atractivo que está renovando la casa de Bobby y Helen y que también es el novio de su hija Paula. Paula dice que es un hombre dulce pero débil. Tiene una esposa y un hijo autista, pero vive en su camioneta frente a su casa. Darren parece compartir el interés de May por el arte y la extraña pareja se entiende.
May se muda de la casa de Bobby a la de Paula y descubre que Paula está en terapia porque su madre no la abrazó lo suficiente. En un grupo de escritura organizado por Paula, May escribe un breve relato de ser una madre deprimida de dos niños pequeños. Es una explicación muy pública, quizás, de su falta de cariño. Paula le presenta a su madre a Bruce, un hombre de la edad de May. Paula quiere que su madre averigüe si Darren dejará a su esposa y qué piensa de ella. May está de acuerdo, pero solo puede evitar las preguntas posteriores de Paula.
Paula se topa con un cuaderno de bocetos lleno de dibujos de May de un hombre desnudo y una mujer haciéndole una felación. Ella supone que el hombre es Darren y le muestra los bocetos a Bobby. Él dice que debe ser una fantasía, pero Paula sospecha que su madre está teniendo una aventura con Darren y está enojada.
Después de tener sexo con May, Darren se sirve medicamentos en el armario del baño de Helen sin importarle lo que son. May se ofrece a pagar para que él viaje con ella, pero luego, al ver su respuesta reticente, dice: "Qué idea tan tonta".