The Palace of Laughter, The Wednesday Tales #1 , es una novela de Jon Berkeley , publicada en 2006. Cuenta la historia de un huérfano llamado Miles Wednesday.
Miles Wednesday, un niño huérfano que recientemente escapó del orfanato del cruel Pinchbucket, es el único que presencia la llegada del Circo Oscuro a la ciudad una noche. Rápidamente es visitado por un tigre con la capacidad de hablar; considera hacer de Miles su próxima comida, pero lo deja solo después de que "huele el circo en él". Miles, que nunca antes había estado en un circo en su vida, se pregunta qué podría querer decir.
La noche siguiente, Miles se cuela en el circo para encontrar al tigre y ve parte del espectáculo desde detrás de las gradas. Ve a una niña pequeña que realiza acrobacias caer desde lo alto de la tienda y trata de atraparla. Sin embargo, le brotan alas y vuela a un lugar seguro. El acto de valentía de Miles hace que la mano derecha del maestro de ceremonias, Ghengis, lo eche. Miles permanece escondido y ve a la acróbata, que se hace llamar "Pequeña", atada y llevada de vuelta a su carro cuando termina el espectáculo. Miles se presenta e intenta robar las llaves para rescatarla, pero es atrapado por el maestro de ceremonias, el Gran Cortado. Miles finge que está interesado en unirse al circo y sale para preparar un "acto de desaparición". Enfadado por haber sido engañado y haber perdido a una de sus estrellas, Cortado desata una bestia monstruosa llamada The Null para perseguir a Little y Miles. Los dos niños apenas escapan.
Miles lleva a Little a casa de una amiga suya, una viuda llamada Lady Partridge, que vive con muchos gatos en una casa del árbol hecha con sus propias antigüedades. Partridge les da cobijo y Little cuenta su historia: en realidad es un ángel de la canción de 400 años que cayó del cielo junto con su amigo Silverpoint, un ángel de la tormenta. Después de ver a Silverpoint proteger a Little de un payaso malvado disparándole rayos, el Gran Cortado los secuestra y los separa; lleva a Silverpoint a un lugar misterioso llamado Palacio de la Risa y lo obliga a actuar allí para proteger a Little. Para probar su habilidad, Little canta el oso de peluche de Miles, Tangerine, a la vida. Miles y Little deciden encontrar el Palacio de la Risa y rescatar a Silverpoint.
Los dos se encuentran con muchas dificultades en el camino. Tangerine se aleja de Miles y Ghengis se la lleva, dejando a Miles desconsolado. Afortunadamente, el tigre aparece de nuevo y lleva a Miles y Little durante una buena parte del viaje. El tigre, después de muchas molestias por parte de Miles, revela que el Circus Oscuro tuvo un tigre una vez: el tigre, Varippuli, era originalmente parte del circo de un gran hombre llamado Barty Fumble, y le mostró más lealtad de la que jamás podría imaginarse. El circo siempre fue un éxito, hasta el año en que apareció el Circo Oscuro y comenzó a robarse las multitudes. Barty esperaba su primer hijo y sabía que no podía permitirse el fracaso. Hizo un trato con el Gran Cortado para combinar los dos circos durante el verano y luego separarse. Todo iba bien hasta que la esposa de Barty murió durante el parto, dejándolo desconsolado. Desapareció con su hijo, dejando a Varippuli a merced de la ira del malvado Cortado. Después de intentar matar de hambre a Varippuli para que volviera a actuar, Cortado intentó azotar a la bestia, pero lo superó. Antes de que Varippuli pudiera dar el golpe final, Cortado encontró su arma y supuestamente mató al tigre.