La Hermandad Arcana ha mantenido durante mucho tiempo la ciudad de Luskan en su poder, pero cuando la corrupción acaba con sus filas, el Capitán Deudermont acude al rescate de una ciudad que se ha convertido en un refugio seguro para los piratas más peligrosos de la Costa de la Espada . Pero rescatar una ciudad de sí misma puede no ser tan fácil como piensa Deudermont, y cuando Drizzt no puede disuadirlo, se verá obligado a ayudar.
La historia comienza con el Capitán Deudermont y la tripulación Sea Sprite que aún luchan contra los piratas. Uno de los piratas capturados plantea dudas sobre la efectividad de las acciones de Deudermont, lo que sugiere que a Deudermont se le permite capturar piratas simplemente como un espectáculo y luego afirma que Arklem Greeth, un liche que controla Hosttower en la ciudad de Luskan , apoya el comercio pirata. . En el regreso de Deudermont a Waterdeep , se encuentra con Lord Brambleberry de Waterdeep, y los dos deciden detener a Arklem Greeth y sus tripulaciones piratas.
Mientras tanto, Drizzt y Regis deciden viajar a Icewind Dale para conocer el destino de Wulfgar . Su camino los lleva a Longsaddle, hogar de la familia Harpell . Durante su visita, se produce un debate filosófico sobre el crimen y si el "bien mayor" justifica el uso de castigos severos. Drizzt y Regis dejan Longsaddle y se dirigen a Luskan , donde se encuentran con el capitán Deudermont y se enteran de su plan. Deciden ayudar en la lucha.
La tarea de salvar a Luskan se presenta como un conflicto moral entre tratar de mejorar la ciudad a riesgo de destruirla o aceptar la estabilidad bajo un gobierno menos moralmente puro. Después de algunas batallas que destrozan la ciudad, Arklem Greeth hace estallar la Torre de Hostería, matando a un gran porcentaje de la población de Luskan.
Con la guerra aparentemente terminada, Drizzt y Regis continúan su camino hacia Icewind Dale. Allí encuentran a Wulfgar viviendo en una cueva invadida por un despreocupado Drizzt y Wulfgar hace muchos años, probándose a sí mismo contra las duras estaciones antes de planear regresar con su gente.
De vuelta en Luskan, mientras Deudermont intenta reconstruir la ciudad y mantener a la gente de Luskan segura y alimentada, los Altos Capitanes trabajan contra Deudermont, con la esperanza de poner a la gente de Luskan en su contra y asumir la posición de gobernantes. Finalmente, estalla la guerra civil en Luskan. Drizzt y Regis regresan para ayudar. La batalla final ve la muerte de Deudermont, el hundimiento del Sea Sprite y el regreso del gobierno de los Altos Capitanes en Luskan. Drizzt y Regis abandonan la ciudad con el resto de la tripulación de Deudermont.