At the End of the Rainbow (también conocida como La princesa y el sapo mágico ) es una película de aventuras fantásticas para niños estadounidenses de 1965, originalmente estrenada por Fantasy Films. Escrita por Harold Vaughn Taylor, y producida y dirigida por Austin Green, la película está protagonizada por David Bailey como un niño que se encuentra perdido en un bosque encantado, se encuentra con una variedad de personajes fantásticos y navega por una serie de (des) aventuras fantásticas mientras intenta para encontrar el camino a casa. Originalmente lanzada como unlargometraje defin de semana " kiddie matinee ", la película fue redescubierta y relanzada en DVD en 2004 por Something Weird Video , y posteriormente ha ganado algo de culto.siguiendo por sus valores de producción de bajo presupuesto, así como por las actuaciones involuntarias de campamento de los actores de personajes adultos.
La película comienza junto a un lago en el día de San Patricio cuando el joven héroe de la historia, un niño irlandés llamado Matthew O'Brien (David Alan Bailey), hace novillos en la escuela y pesca con su mejor amigo, Timothy Ryan (Ernest Vaio). A medida que se acerca el momento de regresar a casa, los dos niños toman caminos separados y Matt pronto encuentra una rana mágica que coloca en su bolsillo. Matt decide tomar un atajo a casa a través del bosque, y rápidamente se encuentra perdido y pronto se encuentra con un duende ( Frank Delfino) cuya barba está atrapada en un tronco. Matt, recordando las viejas leyendas irlandesas que escuchó de su abuelo, acepta ayudar al hombrecito con la condición de que le dé a Matt su bolsa de oro, a lo que, según la leyenda, Matt sabe que el duende no puede negarse. Después de liberar al hombrecito, Matt pronto se entera de que las siete monedas de oro en la bolsa no son monedas ordinarias, sino "monedas de los deseos" mágicos, que solo tienen poder cuando se usan para hacer el bien a los demás. Después de advertir a Matt de la magia de las monedas, el duende rápidamente se escabulle y desaparece en el bosque, dejando que el niño encuentre su propia salida del bosque.
Cuando Matt se desespera por encontrar el camino a casa, involuntariamente gasta su primera moneda deseando alguna guía, lo que, para su sorpresa, da vida a un letrero de madera que sufre durante mucho tiempo. Ahora que puede hablar, el letrero le aconseja a Matt que busque la ayuda de un mago y señala a Matt en la dirección de la cueva del mago. Cuando se acerca a su destino, Matt se encuentra en el bosque encantado del mago, donde los árboles cobran vida y le informan que la rana en su bolsillo es en realidad un caballero que fue hechizado por el mago malvado. Matt decide gastar su segunda moneda para ayudar a la rana, que instantáneamente la transforma en un caballero medieval llamado Sir Humphrey (Clive Halliday). Agradecido con Matt por liberarlo,Sir Humphrey advierte al niño que evite al mago malvado que lo había puesto bajo un hechizo mientras intentaba rescatar a una princesa llamada Cecilia. Sir Humphrey decide acompañar al niño mientras busca una salida al bosque encantado, pero sus planes se ven interrumpidos cuando el mago malvado (G. Edward Brett) aparece de repente en una nube de humo y los destierra a un desierto árido.