La novela está ambientada en la década de 1960 en Batavia, Nueva York . Sigue al jefe de policía de Batavia, Fred Clumly, en su búsqueda de un mago conocido como Sunlight Man, un campeón de la libertad existencial y la filosofía babilónica prebíblica. Como Clumly cree en la ley absoluta, el orden, la justicia y una cosmovisión judeocristiana, los dos chocan sus cabezas ideológicas en una serie de diálogos, todos grabados en audiocasete por Clumly. Cada uno de estos dos personajes intenta ejercer poder sobre el otro, torpemente con la ley detrás de él y el Hombre Luz del Sol con su magia y violencia, hasta que se desgastan no solo el uno al otro, sino a muchos de los otros personajes con los que entran en contacto. . Una miríada de historias paralelas proporciona un trasfondo para la trama.
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