Traces of Sadness es el segundo álbum de lagirl band estonia Vanilla Ninja . Lanzado en junio de 2004, el álbum incluía los exitosos sencillos "Tough Enough", "Liar" y "When the Indians Cry". Alcanzó el puesto número tres en las listas de álbumes alemanas y llevó a las chicas a la corriente principal, mientras aumentaba su popularidad en otros países como Suiza y Austria , permaneciendo en las listas durante casi un año completo en el primero. "Traces of Sadness" fue certificado Oro (100.000 copias) por la IFPI en Alemania, Oro en Austria (15.000 copias) y Platino en Estonia.
Una versión más corta de las canciones "Liar", "Metal Queen" y "Tough Enough" se hizo reproducible en Drummania V2 / GuitarFreaks V2 / Dance Dance Revolution Ultramix 2 . "Tough Enough" también estaba disponible para jugar en el lanzamiento de arcade de Dancing Stage Fusion . Sin embargo, no se incluyó con el lanzamiento doméstico de PlayStation o PlayStation 2.