En esta canción, Tuptim y Lun Tha se declaran su amor, aunque temen que el Rey de Siam se entere. [1]
En la producción original de Broadway fue interpretada por Doretta Morrow y Larry Douglas. En la versión cinematográfica de 1956 fue cantada por Rubén Fuentes, doblando a Carlos Rivas, y Leona Gordon doblando a Rita Moreno . [2]