El mercenario humano Athol Morrison regresa a la Tierra después de servir en las legiones de Master Race. Han pasado 20 años, y sus amigos y la Tierra han cambiado.
La Tierra ha sido tomada por Master Race, un imperio de inteligencias artificiales que se extiende por toda la galaxia, y los mejores sobrevivientes de la Tierra son reclutados para el ejército alienígena. Athol Morrison ha servido durante 20 años y regresa a la Tierra para unas breves vacaciones. Allí, se encuentra con viejos amigos y le resulta fácil ceder a sus viejos sentimientos con su novia de la infancia, Alexandra (Alix) Moreno.
Sin embargo, Alix y el resto de los amigos de Athol están involucrados en una rebelión contra el Maestro de la Tierra. Le piden a Athol que los ayude y se una a ellos, por lo que ayuda a entrenarlos. Sin embargo, preocupado de que cualquier rebelión provoque una respuesta genocida de los Maestros, traiciona la rebelión al gobierno local, asegurándose de que Alix y Davy Intäke se salven.
En conflicto por lo que ha hecho, pero sintiendo que no hay otra opción, Athol se reincorpora con su nuevo mando. Poco después llega la guerra con los Hu, la raza más avanzada que se ha encontrado hasta ahora: desarrollaron el viaje hiperespacial por su cuenta o lo robaron de una instalación maestra. A pesar de que Hu obtuvo una serie de victorias tempranas, Master Race aplasta a Hu en una campaña casi genocida que deja el mundo natal de Hu en ruinas.
Después de que termina la guerra, Athol y una de sus concubinas visitan a su camarada alienígena Shrêhht en su planeta natal. Allí, es invitado a otra rebelión, una compuesta por todas las razas de esclavos, que ha estado conspirando contra la Raza Maestra durante más de 100.000 años. Regresa a la Tierra por segunda vez y se entera de que él y Alix tienen una hija, Kaye Moreno, y la lleva fuera del planeta para que la entrene como soldado.
Más tarde, el imperio de Master Race es atacado por un nuevo enemigo que los conspiradores creen que expulsó a Master Race de la Galaxia de Andrómeda y llegó para acabar con ellos. Athol, ahora general, y Kaye reflexionan sobre si ahora sería el momento adecuado para que los conspiradores se rebelen contra la Raza Maestra y den la bienvenida a los recién llegados, aunque le preocupa que si los Maestros caen, las razas sujetas serán los "esclavos de los esclavos". para siempre.