Whittier Trust Company es una empresa estadounidense de inversión y gestión patrimonial independiente. Una family office multifamiliar, surge de la family office fundada por los hijos de Max Whittier . [1] Whittier cofundó y desarrolló Beverly Hills a principios de la década de 1900, y cofundó Belridge Oil en 1911. [2] [3]
Tipo | Privado |
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Industria | Servicios financieros |
Fundado | 1989 | ( Whittier Trust Company ) 1994 ( Whittier Trust Company of Nevada, Inc. )
Sede | South Pasadena, California y Reno, Nevada , nosotros |
Gente clave | Michael J. Casey (presidente ejecutivo) David A. Dahl (director ejecutivo) |
Servicios | Inversiones Servicios fiduciarios Filantropía |
Los activos totales | US $ 11 mil millones |
Sitio web | www |
Historia
La family office de Whittier fue una de las primeras family office en los Estados Unidos. Fue establecido en 1935 por Leland, Don, Helen y Paul Whittier para administrar sus activos y luego sus esfuerzos filantrópicos. Un porcentaje significativo de la fortuna de la familia Whittier estaba en papel hasta 1979, [4] [5] cuando Belridge Oil se vendió a Shell Oil por $ 3.6 mil millones. Fue la adquisición corporativa más grande de la historia en ese momento. [6]
En 1989, Whittier Trust Company se creó como una empresa fiduciaria autorizada por el estado de California y comenzó a ofrecer servicios de inversión, gestión patrimonial, fiduciarios, family office y filantrópicos a otras familias. En 1994, se formó una empresa afiliada, The Whittier Trust Company of Nevada, Inc. en Reno, Nevada, para aprovechar las favorables leyes fiscales y fiduciarias del estado. A partir de 2017, Whittier Trust gestionó activos por más de $ 11 mil millones. para más de 30 fundaciones y 340 familias de patrimonio ultra alto . [7] [8] [1]
Whittier Trust tiene oficinas en South Pasadena, Costa Mesa y San Francisco, California; Reno, Nevada, Seattle, Washington y Portland Oregon. [9] Para reflejar la historia de la familia Whittier, [10] mantiene un enfoque en la filantropía, [11] [12] y permanece activamente involucrado en inversiones en petróleo, gas e inmuebles. [9]
Referencias
- ↑ a b Scholl, Jaye (18 de diciembre de 2000). "La apuesta de Pascal" . Barron . Consultado el 2 de febrero de 2018 .
- ^ "Familia Whittier" . Forbes . Consultado el 19 de abril de 2018 .
- ^ "Colección de la familia Whittier en el archivo de California en línea" . www.oac.cdlib.org . Consultado el 25 de febrero de 2018 .
- ^ "CÓMO HACEN CRECER SUS RIQUEZAS Conservar la fortuna ya no es suficiente. Las familias administran su dinero como un negocio para crear aún más riqueza.- 10 de septiembre de 1990" . archive.fortune.com . Consultado el 26 de febrero de 2018 .
- ^ Lenzner, Robert. "Alcanzar la inmortalidad a través del family office" . Forbes . Consultado el 26 de febrero de 2018 .
- ^ Rich, Spencer (30 de septiembre de 1979). "Shell para comprar tierras petroleras de California por $ 3,65 mil millones" . Washington Post . ISSN 0190-8286 . Consultado el 26 de febrero de 2018 .
- ^ "Whittier Trust Company: información de la empresa privada - Bloomberg" . www.bloomberg.com . Consultado el 19 de abril de 2018 .
- ^ "Valores compartidos, inversiones astutas: las 25 principales family offices multifamiliares independientes del mundo | Campden FB" . www.campdenfb.com . Consultado el 19 de abril de 2018 .
- ^ a b "Confianza de Whittier" . www.whittiertrust.com . Consultado el 27 de febrero de 2018 .
- ^ "Muere el filántropo Paul Whittier" . Los Angeles Times . 1991-08-23 . Consultado el 19 de abril de 2018 .
- ^ "Whittier - Asesores en filantropía" . www.advisorsinphilanthropy.org . Consultado el 19 de abril de 2018 .
- ^ Dagher, Verónica (20 de junio de 2011). "Cómo criar a un filántropo" . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Consultado el 25 de febrero de 2018 .
enlaces externos
Sitio web de Whittier Trust