Angelo Gordon es un gestor de inversiones alternativas globales fundado en noviembre de 1988 [3] [4] por John M. Angelo y Michael L. Gordon [5], quienes juntos dirigieron el departamento de arbitraje de LF Rothschild en la década de 1980. [6] [7]
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Gestión de inversiones alternativas |
Fundado | 1988 |
Sede | 245 Park Avenue Nueva York, Nueva York, EE. UU. |
Productos | Bienes inmuebles , crédito , valores en dificultades , fondos de cobertura [1] |
Los activos totales | $ 43 mil millones [2] |
Número de empleados | 550+ |
Sitio web | www.angelogordon.com |
La empresa es 100% propiedad de los empleados, está registrada en la SEC y cuenta con más de 550 empleados y más de 200 profesionales de la inversión. [8] Angelo Gordon se centra en cuatro disciplinas principales de inversión: crédito, bienes raíces, capital privado y multiestrategia. [4] Dentro de esas categorías amplias, la empresa ofrece productos en deuda en dificultades y crédito corporativo sin grado de inversión, arbitraje convertible y de fusiones, [5] deuda residencial y de consumo, préstamos directos de energía, [5] capital privado de bienes raíces, bienes raíces deuda y préstamos, arrendamiento neto de bienes raíces, capital privado, multi-estrategia y préstamos directos al mercado intermedio. Angelo Gordon ofrece dos tipos de estructuras de inversión: productos de fondos de cobertura de capital variable y productos de capital privado de tipo cerrado. [5]
La empresa tiene su sede en la ciudad de Nueva York y oficinas adicionales en todo el mundo, incluidas San Francisco , Los Ángeles , Chicago , Houston , Washington, DC , Londres , Ámsterdam , Hong Kong , Seúl , Frankfurt , Tokio y Singapur . [5] [9]
Historia
John Angelo y Michael Gordon fundaron la firma sobre estrategias con las que tenían 15 años de experiencia previa: valores en dificultades, arbitraje de riesgo y arbitraje convertible. La plataforma multiestrategia se añadió en 1993 como una forma de ofrecer a los inversores un único fondo que capturaba muchas de las estrategias de inversión de Angelo Gordon y que podía asignar tácticamente a medida que cambiaban los mercados. En 1998, se agregó el negocio de préstamos apalancados como una extensión del negocio de deuda en dificultades. [5] [10]
La empresa comenzó a comprar bienes raíces ya en 1990 a través de inversiones en la deuda angustiada de empresas inmobiliarias en quiebra. En 1993, cuando los mercados inmobiliarios se hundieron bajo el peso de una deuda excesiva, la empresa lanzó su estrategia inmobiliaria oportunista de inversiones con el objetivo de mejorar y reposicionar la propiedad mediante el aumento de los ingresos operativos. [4]
A principios de 2002, la empresa agregó bienes raíces esenciales más a sus estrategias de bienes raíces, ya que pudo beneficiarse de su red de socios operativos y comprar bienes raíces de alta calidad. [4] Desde 2005, la empresa ha ampliado su oferta inmobiliaria a través de una estrategia inmobiliaria asiática oportunista dedicada. [11] A raíz de la crisis financiera mundial de 2008 y la crisis bancaria europea de 2011, Angelo Gordon agregó el sector inmobiliario europeo a sus estrategias, ya que los precios estaban deprimidos y la liquidez se redujo drásticamente en la región. [12]
La estrategia de arrendamiento neto de bienes raíces se estableció en 2005 para enfocarse en inquilinos por debajo del grado de inversión. [13] Angelo Gordon se expandió aún más a las intersecciones de bienes raíces y crédito con la adición de deuda inmobiliaria en 2006 [14] y deuda residencial y de consumo en 2008. [15]
En 2009, Angelo Gordon fue una de las nueve firmas de inversión privadas que se asoció con el Departamento del Tesoro de EE. UU., La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos en PPIP, la Asociación de Inversión Pública y Privada. [16] El gobierno de Estados Unidos invirtió junto con las empresas seleccionadas para desbloquear los mercados crediticios congelados a raíz de la crisis financiera mundial. [17] Este fue un programa exitoso. [18] [19] [20]
La firma aprovechó la contracción crisis financiera posterior a 2008 en el banco de préstamos a las empresas más pequeñas a través de préstamos de alto nivel seguro directo a las empresas de energía en 2013 [21] y para los prestatarios del mercado intermedio en la comunidad patrocinador de capital privado en 2014. [22] Además, En 2014, la firma lanzó Twin Brook Capital Partners, su subsidiaria de préstamos directos del mercado intermedio, que ofrece soluciones de financiamiento basadas en el flujo de efectivo para la comunidad de capital privado del mercado intermedio. [23]
En octubre de 2013, Larry Schloss se convirtió en presidente de Angelo Gordon. [24] En marzo de 2016, el Sr. Schloss dejó la empresa. [25]
El cofundador John M Angelo murió en 2016 [26].
El cofundador Michael Gordon renunció como director ejecutivo y codirector de inversiones el 1 de enero de 2021, y fue sucedido por los codirectores de inversiones Josh Baumgarten y Adam Schwartz. [27]
Liderazgo
Angelo Gordon está dirigido por los co-CEO y co-CIOs Josh Baumgarten y Adam Schwartz. Baumgarten y Schwartz fueron nombrados co-CEO el 1 de enero de 2021, después de haber trabajado como co-CIO durante tres años. Además, el Sr. Baumgarten dirige el negocio de crédito de la empresa y el Sr. Schwartz se desempeña como director del grupo inmobiliario global de la empresa. [28]
premios y reconocimientos
En los últimos años, los gestores de carteras de Angelo Gordon se han destacado por su máximo rendimiento en sus estrategias de inversión. El fondo CMBS de Angelo Gordon y el fondo de crédito corporativo sin grado de inversión fueron reconocidos por Bloomberg por el mejor rendimiento en renta fija direccional (2011-2014). [29] El fondo RMBS / ABS apareció en los 100 mejores fondos de cobertura de Barron en 2013 [30] y en 2014. [31] El fondo insignia multiestrategia de Angelo Gordon apareció en los 100 fondos de cobertura más exitosos de Business Insider en 2012, [32] en los 100 fondos de cobertura de alto rendimiento de Bloomberg en 2013 [33] y ganó el premio a la mejor estrategia de crédito de CreditFlux en 2014. [34] [35]
Inversiones
Angelo Gordon opera tres tipos básicos de vehículos de inversión:
- Estrategias ilíquidas: incluyen una variedad de estrategias de inversión: valores en dificultades , capital privado , arrendamiento neto triple y bienes raíces .
- Estrategias líquidas: oportunidades de crédito, arbitraje convertible y arbitraje de riesgo .
- Multi-estrategia: aprovecha las atractivas oportunidades de inversión alternativas de una variedad de disciplinas de la empresa.
Referencias
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- ^ "AG Mortgage Investment Trust, Inc. informa resultados del año completo y del cuarto trimestre de 2020" . Businesswire . 2021-02-19.
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- ^ a b c d "Perfil" . IPE . Consultado el 7 de enero de 2015 .[ enlace muerto permanente ]
- ^ a b c d e f "Descripción de la empresa de Angelo, Gordon & Co" . Bloomberg Businessweek . Consultado el 7 de enero de 2015 .
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Referencias adicionales
- "Los inversores demandan a Citigroup ". The New York Times , 27 de agosto de 2004
- " Empresa hipotecaria para declararse en quiebra ". Reuters , 7 de diciembre de 2007
- " Angelo Gordon se mueve hacia estrategias de cobertura ligera ". Reuters , 13 de junio de 2007
- " Delta Financial vendiendo una gran participación a Angelo Gordon ". MarketWatch, 16 de noviembre de 2007
enlaces externos
- ((oficial | https://www.angelogordon.com}}