Ardian (anteriormente Axa Private Equity) es una empresa de inversión de capital privado independiente con sede en Francia , fundada y administrada por Dominique Senequier . Es uno de los fondos de capital privado con sede en Europa más grandes. [1] La compañía fue creada originalmente por Dominique Senequier en 1996 como la división de capital privado del Grupo AXA, pero luego obtuvo la independencia en 2013 y se rebautizó a sí misma como Ardian. [2] El nombre Ardian (ar ・ di ・ an) se inspiró en un antiguo idioma europeo en el que 'hardjan' significa fuerza, durabilidad y audacia. [3] Ardian gestiona activos por valor de 100.000 millones de dólares estadounidenses en Europa, América del Norte y Asia, [4]y tiene quince oficinas (París, Londres, Frankfurt, Milán, Madrid, Zúrich, Nueva York, San Francisco, Pekín, Singapur, Tokio, Jersey, Luxemburgo, Santiago y Seúl). [5] La empresa ofrece fondos de fondos, fondos directos, infraestructura, deuda privada e inmuebles, [6] y gestiona una cartera directa de más de 150 empresas, incluidas Vinci Park , el aeropuerto de Luton y SPIE . Su fondo de segmentos de fondos posee participaciones en más de 1500 fondos. Los 880 inversores de Ardian incluyen inversores institucionales, fondos de fondos, agencias gubernamentales , fondos soberanos, oficinas familiares, fondos de pensiones y compañías de seguros ). [7] [8] La firma ha sido clasificada como una de las mayores empresas por monto recaudado en capital por Private Equity International, [9] y fue nombrada "Compañía del Año" 2013 por los lectores de Private Equity International. [10]
Tipo | Empresa privada (anteriormente: Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) |
---|---|
Industria | Capital privado |
Predecesor | Capital Privado Axa |
Fundado | 1996 |
Fundador | Dominique Senequier |
Sede | París , Francia |
Área de servicio | Europa, América del Norte, Asia |
Productos | Fondos de fondos, fondos directos, deuda privada e infraestructura, bienes raíces, mandatos |
Los activos totales | US $ 96 mil millones |
Número de empleados | 500 |
Sitio web | www.ardian.com |
Historia
Originalmente una subsidiaria de Axa , la compañía operó bajo el nombre de AXA Private Equity hasta 2013, cuando la firma alcanzó el estatus de independiente y pasó a llamarse Ardian.
En 1996, Claude Bébéar , fundador y ex director ejecutivo de Axa, encargó a Dominique Senequier la creación de una entidad de capital privado en Axa. Con sede en París, Axa Private Equity comenzó con diez clientes y activos por valor de 100 millones de euros. [11] La primera inversión tuvo lugar en 1998 en la empresa Linedata de GSI Banque. [12]
En 1999, la empresa abrió oficinas en Londres y Nueva York. Ese mismo año, lanzó su estrategia de inversión de fondos de fondos. [13]
En 2001, entró en el mercado alemán abriendo una oficina en Frankfurt . [14]
En 2005, abrió una oficina en Singapur y entró en el mercado asiático. [15] El mismo año, lanzó su estrategia de inversión en infraestructura.
Como resultado de la crisis financiera de 2007 , la empresa pospuso todas las nuevas operaciones y, en cambio, se centró en la gestión de su cartera, en un esfuerzo por proteger a sus empresas de los efectos de la crisis .
En 2008, Dominique Senequier insistió en distribuir un mayor porcentaje de las plusvalías de la empresa a los empleados de las empresas de la cartera de Ardian. [16] [17]
En 2009, Ardian adquirió el 100% de Kallista , empresa francesa especializada en la producción de energías renovables . Luego, Ardian invirtió mucho en transporte , energía, suministro de agua y gestión de residuos . Se invirtieron 2.500 millones de euros en sistemas de infraestructura entre 2005 y 2014. [18] [19]
El mismo año adoptó los Principios de Inversión Responsable ( PRI ) implementados por la UNPRI y publicó su Carta de RSE. [20]
En 2010, durante el aumento de la actividad en el mercado secundario de capital privado , adquirió una cartera de capital privado de 1.900 millones de dólares de Bank of America [21] y una cartera de 900 millones de dólares de Natixis . [22]
En 2012, la empresa abrió una oficina en Beijing para invertir en el mercado chino . [23]
El 30 de septiembre de 2013, Axa Private Equity anunció que había completado su escisión del Grupo Axa y cambió el nombre de la firma Ardian. Según los términos del acuerdo, Axa Group retuvo la propiedad del 23% de la empresa, la gerencia y los empleados poseían el 46%, y el 31% restante estaba en manos de family offices e instituciones francesas. Actualmente, el 85% de los empleados son accionistas . [24]
En 2013, Private Equity International clasificó a Ardian entre las mayores firmas de capital privado por capital PE obtenido [25] y la nombró Compañía del Año 2013 en Francia. [26]
El 2 de septiembre de 2015, la firma abrió una oficina en Madrid, España. [27]
El 7 de septiembre de 2015, anunció el lanzamiento de Ardian Real Estate, dedicada a la inversión en propiedades no residenciales en Europa. [28]
El 7 de octubre de 2015 abrió una oficina en San Francisco, Estados Unidos; [29] el 5 de diciembre de 2017, Ardian abrió una oficina en Tokio, Japón. [30]
Ocupaciones
La empresa opera en cinco segmentos comerciales: [31]
• Fondos de fondos, que gestiona aproximadamente 53.000 millones de dólares en activos [32] centrados en Fondos de Fondos primarios, secundarios iniciales y secundarios.
• Fondos directos, que administra aproximadamente $ 19 mil millones.
• Infraestructura, que administra aproximadamente $ 16 mil millones.
• Deuda privada, que administra aproximadamente $ 7 mil millones.
• El sector inmobiliario, lanzado en septiembre de 2015, administra aproximadamente mil millones de dólares.
Fondos de fondos
El segmento de negocios de fondos de fondos en Ardian se lanzó en 1998 y ahora administra $ 53 mil millones en activos. [32]
Los fondos de fondos incluyen primarias, secundarias tempranas y secundarias. La firma ha completado una importante gama de transacciones en estos campos, incluida la compra de carteras de fondos de Bank of America [33] y GE Capital . [34]
Entre 2012 y 2014, invirtió $ 7 mil millones en transacciones de fondos de fondos. [35] En 2014, ha invertido más de 10 000 millones de dólares estadounidenses en transacciones secundarias. [36]
Fondos directos
El segmento de fondos directos de Ardian gestiona aproximadamente 19.000 millones de dólares en activos. [37] Está organizado en cuatro actividades:
• Compra de empresas de mediana capitalización (que invierte en empresas con valores que oscilan entre los 150 millones de euros y los 1.500 millones de euros).
• Expansión (que invierte en empresas valoradas en menos de 150 millones de euros).
• Co-inversión (una actividad que comenzó en 2005, cuando las grandes transacciones de compra requieren una asociación estratégica).
• Ardian Growth (que se centra en las pequeñas y medianas empresas, de 2 a 10 millones de euros).
Infraestructura
El segmento de infraestructura en Ardian administra aproximadamente $ 16 mil millones en activos. Incluye inversiones en redes de agua, gas y electricidad, autopistas y energías renovables . [37]
Su tercer fondo de infraestructura cerró en 1.750 millones de euros (incluidas las coinversiones), de los cuales el 45% ya está invertido [38], en particular mediante la adquisición del aeropuerto de Luton, [39] al servicio del Gran Londres , y de Vinci Park, especializado en construcción. financiación y explotación de aparcamientos en 14 países. Su cuarta generación de fondos de infraestructura se cerró en enero de 2016 en 2650 millones de euros. [40]
Deuda privada
El segmento de deuda privada en Ardian se lanzó en 2005 y administra activos por un valor aproximado de $ 7 mil millones. [37] La empresa ha completado ocho acuerdos de préstamos unitranche que oscilan entre 40 millones de euros y 275 millones de euros.
Desde 2010, ha proporcionado, de media, una financiación de 500 millones de euros al año. [41] En 2014, el equipo de deuda privada proporcionó una financiación subordinada de 255 millones de euros para Ceva Santé Animale, [42] así como una línea de financiación de 40 millones de libras de unitranche a EAT . En septiembre de 2015, cerró su tercera generación de fondo de deuda privada de 2.000 millones de euros. [41]
Bienes raíces
Ardian Real Estate se lanzó en septiembre de 2015 bajo la dirección de Bertrand Julien-Laferrière. [43] Invierte en activos inmobiliarios comerciales y no residenciales en Europa continental, comenzando por Francia, Italia y Alemania. [44]
Gobernanza y gestión
Ardian fue fundada y dirigida por Dominique Senequier, quien fue una de las primeras siete mujeres admitidas en la Escuela Politécnica Francesa en Francia en 1972. [45]
Figuras claves
• $ 96 mil millones de activos (administrados o asesorados) [46]
• Más de 150 empresas en la cartera de fondos directos
• 500 empleados (2018)
• 13 oficinas (América del Norte, Europa y Asia)
• $ 11 mil millones recaudados en 2014
• El 85% de los empleados son accionistas y ostentan, en conjunto, el 52% del capital social de la empresa.
Referencias
- ^ "Axa se separa del brazo de capital privado como" Ardian " " . Reuters. 30 de septiembre de 2013 . Consultado el 12 de enero de 2019 .
- ^ https://strategist.global/en/entreprises/ardian/
- ^ Ardian https://www.ardian.com/house-1
- ^ “Ardian y Edmond de Rothschild entablan negociaciones exclusivas para vender el grupo SIACI SAINT HONORE a su dirección, con el apoyo de Charterhouse” . Siaci Saint Honoré . El 7 de junio de 2018 . Consultado el 12 de enero de 2019 .
- ^ Ardian, https://www.ardian.com/contacts-offices-38
- ^ Bloomberg https://www.bloomberg.com/profile/company/1328269D:FP
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- ^ Ardian. "Creando valor sostenible logrando escala global" . www.ardian.com . Consultado el 26 de julio de 2019 .
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- ^ "Nuestra historia" . Linedata. Archivado desde el original el 12 de octubre de 2014 . Consultado el 9 de octubre de 2014 .
- ^ "Los fondos de fondos de capital privado de Axa recaudan $ 8B - The Deal Pipeline" . www.thedeal.com . Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2015 . Consultado el 4 de diciembre de 2015 .
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- ^ "La potencia de capital riesgo de Axa" . Financial Times . 29 de septiembre de 2013.
- ^ "Cifras clave" . Ardian.
Ver también
- Capital privado
enlaces externos
- La firma de capital privado Ardian sella 4.300 millones de dólares en acuerdos secundarios Reuters
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- La spin-out de Axa, Ardian, recauda 2.800 millones de euros Noticias financieras