Bad Season es el mixtape debut de Tech N9ne lanzado el 23 de diciembre de 2010 para descarga digital gratuita. El Mixtape fue presentado por XXL Magazine y fue presentado por DJ Whoo Kid y DJ Scream. Contiene 14 pistas completamente nuevas enviadas por DJ Whoo Kid para Tech N9ne para rapear sin conocimiento previo de quién produjo ninguno de los ritmos. También se incluyen tres pistas de versiones anteriores de Tech N9ne. Dr. Dre , The Haitian Super Heroes (DJ Whoo Kid y Red Spyda ), Travis Barker y Cookin Soul se revelaron más tarde como productores del mixtape. El mixtape cuenta con apariciones especiales de Krizz Kaliko , Kutt Calhoun , Jay Rock., Big Scoob , Oobergeek, Irv Da Phenom, Nesto y otros. La pista "Hard Liquor" fue originalmente de The Game con la producción de Dr. Dre destinada a su álbum Doctors Advocate , pero se dejó fuera de la lista final de pistas. Después de que la pista fue enviada a Whoo Kid, luego se la envió a Travis Barker para que remezclara la pista, sin que Tech N9ne tuviera conocimiento del remix.
El mixtape ha sido relanzado a través de minoristas digitales el 25 de enero de 2011, y el sello vendió copias físicas a través de su tienda web. El lanzamiento físico se fijó originalmente para el 25 de enero, pero debido a la gran demanda en las ventas de pedidos anticipados, se retrasó hasta el 1 de febrero de 2011. La versión minorista elimina la pista "Hard Liquor", así como las pistas que se habían publicado anteriormente en los álbumes de Tech N9ne. El relanzamiento agrega una pista nueva con Royce Da 5'9 " , así como tres versos a capella que el artista había grabado para apariciones especiales con otros artistas. El relanzamiento se ubicó en el puesto 118 en el Billboard 200 , [2 ] vendiendo 4.400 copias en su primera semana de lanzamiento. [3]