Después de 3-Way Tie (For Last) , Minutemen decidió hacer un álbum en vivo titulado Three Dudes, Six Sides, Half Studio, Half Live . [4] El grupo imprimió boletas que entregaron a los fanáticos durante sus presentaciones de verano y otoño de 1985 y también planeó insertarlas en la primera edición de 3-Way Tie (For Last) ; las papeletas determinarían qué canciones grabaría la banda para la parte en vivo del álbum. [5] [6]
La muerte del guitarrista y cantante principal D. Boon el 22 de diciembre de 1985 hundió a Minutemen, poniendo fin tanto a la banda como al álbum en vivo planeado. [3] Los miembros supervivientes Mike Watt y George Hurley , unos meses después de reunirse para formar Firehose con el cantante y guitarrista Ed Crawford , decidieron utilizar las papeletas y las grabaciones en vivo existentes (muchas enviadas por fans y amigos) para compilar el álbum. [5]
El álbum final contiene todas las grabaciones en vivo más algunas rarezas y un par de pistas de estudio previamente publicadas para compensar el hecho de que Minutemen aún no había tocado la canción en vivo (como en el caso de "The Price of Paradise" de 3-Way Tie ... ) o que no estaba disponible una grabación en vivo de la canción ("Song for El Salvador" de The Punch Line y "Dreams are Free, Motherfucker!" de Buzz o Howl Under the Influence of Heat , para dar dos ejemplos).
La versión en CD elimina la mayoría de las grabaciones de estudio publicadas anteriormente (a excepción de "Shit You Hear at Parties" de The Politics of Time , de la que SST no tenía los derechos en ese momento) pero también, curiosamente, elimina la versión en vivo de "Hola, Lawdy Mama". La versión en cassette agrega una versión de "Fortunate Son" que fue una toma descartada de las sesiones de Joy y un "Closing Jam" (de 1983) a la lista de pistas de vinilo doble; estas dos pistas aparecen al final de la cara uno, después de "Song Para El Salvador ".
Según la contraportada de Ballot Result , estos son los resultados de las boletas recibidas por SST Records entre enero y abril de 1986: