Oswald conduce su automóvil descubierto y se dirige a un club nocturno. Después de estacionar su automóvil en una acera cercana al lugar, el botones lo detuvo de inmediato y le dijo que no se permite estacionar allí. Como solución, Oswald comprime su automóvil con las manos hasta que tiene el tamaño de una mano. El conejo deja caer el pequeño vehículo en sus pantalones cortos y le da una frambuesa al botones antes de dirigirse a la entrada del club.
También venía Pete al club nocturno. Aferrándose a sus calzoncillos largos está su hijo cachorro que se niega a separarse de él. Frustrado por la tenencia persistente, Pete pone a su descendencia dentro de calzoncillos largos y lo cuelga en un poste de luz.
El cachorro pudo salir de los calzoncillos largos, pero se entristeció al perder de vista a su padre. Llegó a la entrada del club nocturno y preguntó "¿Está mi padre ahí?" Una voz desde adentro le dice que no se quede junto a las puertas. El cachorro haría la misma pregunta a varias personas pero nunca obtendría la respuesta que quería.
Dentro del club nocturno, los clientes bailan mientras una banda toca la melodía Alexander's Ragtime Band . Todo el mundo parece estar pasando un rato agradable, especialmente Oswald, que está de pie en una silla, meciéndola de un lado a otro. El próximo evento presenta a cuatro perros con esmoquin que cantan parte de la canción Sweet Adeline en el escenario. Sin embargo, su actuación no fue bien recibida por los invitados.
No obstante, aún disfrutando del ambiente, Oswald baila sobre su mesa. Sentado y compartiendo su mesa está Pete. Mientras baila, el conejo patea accidentalmente a Pete en la nariz, para gran perturbación de este último. Pete luego agarra la cabeza de Oswald y se la arranca del cuerpo. Milagrosamente, Oswald sobrevive y puede recomponerse. Como retribución, Oswald arroja un frasco a la cabeza de Pete.
Mientras Pete intenta quitarse el frasco de la cabeza, una vaca se ríe de él. Como respuesta, Pete patea a la vaca, quien a su vez se ríe de un ratón. La vaca escupe al ratón, que luego se ríe de un elefante. El ratón tira de la trompa del elefante y lo suelta, haciendo que ese animal pisotee a los demás invitados. Como resultado, todos se pelean a puñetazos. Algunos clientes pudieron huir pero el resto permaneció en el problema. Un coche de policía llega al lugar y se lleva todo el edificio del club nocturno.