El Chartered Institute for Securities & Investment ( CISI ) es un organismo profesional mundial para quienes trabajan en la profesión financiera y de inversión . Su objetivo es establecer estándares de conducta y ética para los participantes en el sector de valores , planificación financiera e inversiones, y proporcionar calificaciones y desarrollo profesional para dichos profesionales de servicios financieros.
El CISI fue formado en 1992 como el Instituto de Valores por los miembros de la Bolsa de Valores de Londres . Cambió su nombre a Instituto de Valores e Inversiones en noviembre de 2004. Se convirtió en el Instituto Colegiado de Valores e Inversiones cuando se le otorgó una Carta Real en octubre de 2009. En noviembre de 2015, el Instituto de Planificación Financiera se fusionó formalmente con el CISI. En 2017, CISI, el Chartered Insurance Institute y el Chartered Institute of Bankers de Escocia formaron la Chartered Body Alliance.
Tiene su sede en Londres y cuenta con oficinas en Sri Lanka , India , Filipinas, Emiratos Árabes Unidos , Irlanda, España y Kenia . [1] El instituto es una organización benéfica registrada.
El CISI tiene cinco grados de membresía: Afiliado, Estudiante, Asociado (ACSI), Miembro Colegiado (MCSI) y Miembro Colegiado (FCSI).
El instituto ofrece calificaciones, capacitación y membresía profesional. Como principal organismo examinador de la industria, el Instituto proporciona cualificaciones profesionales. Cada año se toman más de 40 000 calificaciones CISI en más de 80 países en los centros de pruebas basadas en computadora (CBT) en todo el mundo. Ver Certificación profesional en servicios financieros .
El instituto es el organismo profesional de planificación financiera preeminente en el Reino Unido y posee la licencia para otorgar la designación de planificador financiero certificado (CFP) reconocida mundialmente.