Dawn Explosion , el tercer álbum de Captain Beyond , fue lanzado en 1977. Mientras que la banda se había separado cuatro años antes, Warner Bros. Records firmó un contrato con el sello original de la banda, Capricorn Records , y contactó a los miembros de la banda para pedirles que se reunieran. . [3] El miembro original Bobby Caldwell regresó a la batería, pero no se pudo contactar alvocalista principal original Rod Evans después de extensas consultas: Captain Beyond realizó audiciones y seleccionó a Willy Daffern para reemplazarlo. [3]
La pista "Dawn Explosion" se grabó durante las sesiones del álbum, pero se eliminó del álbum final, a pesar de haber tomado su título de él. [3]
Las reediciones de CD dividen "Breath of Fire, Part 1 & Part 2" en dos pistas (subtituladas "A Speck Within a Sphere" y "Alone in the Cosmos", respectivamente), y "Oblivion" en tres pistas (con la anterior "Space Interlude" y la siguiente "Space Reprise" son los efectos de sonido y la percusión que enmarcan la sección principal de "Oblivion").